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币圈问答阅读 3 2023-04-26 12:56:09

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每经记者：可杨陈鹏丽每经编辑：张海妮

3月20日，或受华为进军ERP软件消息的影响，金蝶国际、用友网络等SaaS概念股集体走低。

在此之前，3月17日，华为创始人任正非表示，2023年4月份MetaERP将会“宣誓”，华为完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了华为的总账使用年度结算考验，已证明MetaERP是有把握推广的。

ERP系统（企业资源计划，Enterprise Resource Planning），指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。信创叠加国产替代机遇下，国产ERP市场正处于爆发前夜。

3月20日，金蝶国际方面对《每日经济新闻》记者表示，金蝶是华为的深度战略合作伙伴，华为采用了金蝶的苍穹平台，华为的全球人力资源系统是金蝶与华为共建的。

图片来源：每日经济新闻（资料图）

华为入局 SaaS概念股应声下跌

或是受华为进军ERP的消息影响，3月20日，港股SaaS概念股午后也集体走低。截至今日收盘，金蝶国际（HK00268，股价13.240港元，市值460.1亿港元）单日跌幅达18.77%；微盟集团（HK02013，股价4.910港元，市值136.5亿港元）单日股价跌幅5.03%；玄武云（HK02392，股价3.260港元，市值18.27亿港元）单日跌幅达10.68%。

记者注意到，金蝶是国内领先的企业管理云SaaS公司，微盟集团定位是企业云端商业及营销解决方案提供商，玄武云则是国内主要智慧CRM（客户关系管理）服务提供商。

3月20日下午，《每日经济新闻》就此联系上金蝶国际，相关人士回应记者称，金蝶是华为的深度战略合作伙伴，华为采用了金蝶的苍穹平台，华为的全球人力资源系统是金蝶与华为共建的。其还表示，“我们了解到，华为的MetaERP是面向内部的，即便是面向外部，金蝶也是其中的核心战略合作伙伴。”据悉，金蝶也受邀参加华为4月将召开的MetaERP表彰大会。

记者了解到，金蝶国际股价下跌的背景还包括，3月20日恒生指数也下跌明显，日跌幅达2.65%。同时，瑞银发布研报下调金蝶国际的目标价，瑞银认为金蝶国际2022年全年经常性收入低于预期。据金蝶国际日前披露，公司2022年收入同比增长16.6%，净亏损则扩大至3.89亿元。2022年金蝶国际企业资源管理计划业务及其他实现收入11.52亿元，同比下降约18.7%；云服务业务收入同比增长34.6%，为金蝶收入主要来源，占集团收入约76.3%。

金蝶国际在其2022年业绩公告中称，公司连续18年稳居IDC中国成长型企业应用软件市场占有率第一。

A股方面，企业管理软件服务商龙头用友网络开盘触及跌停。截至3月20日收盘，用友网络报收25.40元/股，总市值872.08亿元。用友网络半年报显示，据Gartner研究，用友网络是全球ERP SaaS市场TOP10唯一亚太厂商。

用友网络发布了2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润2亿元~2.2亿元，同比下降68.9%到71.7%。在业绩预告中，用友网络将利润预减的原因归结为疫情影响、高投入带来的营业成本增长以及非经常性损益影响。

ERP相关业务层面，用友网络半年报显示，目前该公司面向中型与大中型制造企业的U9 Cloud云ERP，包括生产制造、供应链、项目化管理、财务会计、管理会计、人力资源等功能；面向中型企业提供U8 Cloud云ERP产品、U8+ERP套件，包括智能制造、营销、业务管控、供应链、财务核算以及人力资源等领域应用。

华为要分一块ERP的“蛋糕”，容易吗？

ERP是信创软件的重要组成部分，支撑和运行着企业的核心数据，直接关系到国家安全和企业安全。

据中银证券研报，我国当前ERP整体国产化率为70%，高端市场仍主要被海外厂商占据，但国内已经具备完备的产品矩阵应对企业数智化需求。据IDC，2021年我国ERP市场规模385亿元，前瞻产业研究院预计未来5年我国ERP市场CAGR在11%左右，据此2022年整体市场规模约427亿元。

政策方面，工信部发布的《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划的通知》提出，到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。

华为宣布自研ERP，无疑也是看中了国产替代与信创背后的巨大市场机遇。

但关于华为的入局，也有软件产业从业者对《每日经济新闻》记者表示，ERP考验着入局企业对于行业专业知识的积累、产品成熟度、产品与服务的中立性以及投入的持续性。

上述从业者表示，一方面，ERP作为企业管理软件，是典型的需要持续沉淀跨行业专业知识的领域。“如果没有服务数百万跨行业企业客户的实践经验，特别是，如果没有服务众多行业领先客户的复杂业务场景的经验，ERP业务很难真正落地并发挥使能价值，这是ERP行业的天然鸿沟。”其认为，要想弥补这个鸿沟，需要的不仅仅是金钱、技术，乃至海量客户的验证，更需要的是时间的积累。

与此同时，一款ERP产品从研发到原型产品，到小规模的原型客户验证，到功能打磨完善，再到规模化应用的成熟产品商业化，每个阶段都需要一个较长周期，这是产业的客观规律。对于众多的央企国企而言，数智化建设时间紧、任务重，客户更倾向于选择成熟产品。另外，上述从业者也提示，ERP是企业的核心生产经营支撑系统，需要稳定的、可持续的企业服务保障。

对于本次华为切入ERP产业带来的影响，光大证券认为，华为的入局对于存量市场无显著影响，金蝶、用友等现有的ERP头部企业已经具有较高的市场份额和稳定的客户群，ERP作为模组化服务，用户替换成本较高；同时，华为ERP对外输出尚需时间，短期对金蝶、用友签单拓客影响不大，长期有望开拓高端ERP增量市场。

每日经济新闻