1979年黄金期货价格(1978年黄金期货走势)

币圈问答 阅读 3 2023-05-05 18:13:17

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世界不太平,最好的选择是什么?

买黄金!

世界不平静,买点黄金压压惊

1

上世纪80年代,考古学家在四川广汉地区发现了三星堆遗址。

世人惊讶地发现,这个距今超过3500年的神秘文明竟然用黄金打造出了金仗、金面罩以及巧夺天工的黄金太阳神鸟。

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大约同时期的中原文明-殷商,也开始给很多器物包裹金箔。

此后,在中华大地,历代帝王都把黄金当做最重要的东西-权力的象征。

另一个古老文明埃及,法老也是黄金加身。

而信奉太阳神的南美印加帝国,则是把黄金称做“太阳的眼泪”,黄金是祭祀的必需品。

与之类似的还有印度。

作为宗教大国,印度每年消耗700吨的黄金,世界第一,相当一部分流入了宗教领域。

2011年6月,在印度最高法院的批准下,帕德玛纳巴斯瓦米神庙的地宫被打开。

当工作人员走进地宫深处,他们发现了几吨的黄金制品。这些黄金制品的时间跨度超过千年,价值超过100亿美元。

这已经不是佛靠金装,而是佛靠金山。

除此之外,在西方的《圣经》中,黄金出现的次数超过600次。

可以说,古往今来,全世界的人都不约而同地把黄金当做最高贵、最珍贵的东西。

几乎所有帝王和宗教也都会把这种拥有太阳的颜色、储量稀少、永不腐朽的东西作为自己的专属,而黄金也成为皇权和神权的象征。

不过,黄金存在的意义不仅仅是作为皇权和神权的象征,还有货币。

2

公元前660年左右,在爱琴海岸,一个富饶的古国吕底亚铸造出了人类最早的金币-狮币。

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黄金作为货币的历史就此开启。

后来,随着战争和贸易,吕底亚的铸币技术在西方得到传播,金币也遍布欧洲大陆的每个角落。

不过由于稀有,黄金虽然是最完美的货币,却无法满足所有人的流通使用,所以历史上更多的时候人们用储量更多的白银、铜等金属作为主币。

这一切被英国人改变。

1689年,英国颁布了划时代的《权利法案》,以法律形式对王权进行限制,并开创了君主立宪制,这是英国走向现代化的政治基础,也是英国成为日不落帝国的政治基础。

同年,人类有史以来最牛逼的科学家、智商高达290、发明了高数让无数人挂科的牛逼顿(简称牛顿)成为了英国国会议员。

那一年,牛顿46岁,他早已完成了自己在科学领域的绝大多数成就,并开始把主要精力放在撕逼、嘲讽、神学、炼金术和炒股上(到死都没有解套),现在又要开始从政了。

史料记载,作为政治家的牛顿为英国做出了极大的贡献-在一次会议上,因为太冷他让服务员把窗户关上,这避免了英国的王公大臣们被冻死。。。。。。

好吧,其实牛顿最初的政治生涯毫无建树,而且因为极度刻薄、自大,很招人烦。

不过谁让他是牛逼顿?

作为剑桥大学的王牌教授,他的学生人才辈出,其中就有成为了英国财政大臣的蒙塔古爵士,蒙塔古对牛顿的崇拜无以复加,为了讨好偶像,1696年蒙塔古力荐牛顿成为英国皇家铸币厂督办,3年后牛顿又成为厂长。

他有一个极为艰巨的任务,为正在崛起的日不落帝国把白银短缺和外流的情况给解决了,换句话说,就是用更少的白银铸造更多的银币。

英国连年战争国库亏空,为了偿还各种贷款,政府提高了银币的面额,却降低了银币的成色。

赤裸裸的抢劫。

更严重的是铸造的银币绝大多数都消失了,最终造成通缩严重,帝国的社会稳定受到威胁。

这一定程度上是“劣币驱逐良币”、假币泛滥造成的。

牛顿在任上发扬了科学的严谨精神,他监督铸造的银币质量和数量空前,又亲自把几十个铸造假币的人送上断头台,甚至还亲自去现场监督行刑。

很快,牛顿成为英国历史上最牛逼的铸币厂厂长。

1705年,人类历史上最牛逼的科学家因为铸币工作到位,被女王封为爵士。

然而,十多年过去了,牛顿并没有根本上改变银币减少的问题,也没有让老百姓对银币重拾信心。

后来,牛顿终于明白,核心问题是英国政局不稳,加上官方在银币里面掺水让国内黄金和白银的比值过高,也就是英国的黄金价格更高,这就有了金银套利空间。

举个例子:

如果在英国1盎司黄金=15盎司白银,在法国1盎司黄金=10盎司白银。

那么,投机分子就可以从法国拿一盎司黄金到英国换1盎司白银,这1盎司白银在法国又可以兑换1.5盎司的黄金,这1.5盎司的黄金到英国又可以兑换22.5盎司的白银。。。。。。

如此循环套利,最后法国的黄金越来越少,而英国的白银越来越少。

于是1717年,牛顿用尽毕生数学功力,把每盎司黄金的价格固定在3英镑17先令10.5便士,而且获得了议会通过,谁都不能随意更改。

牛顿要用法律的形式打压黄金价格,变相提高白银价格。

然而,牛逼了一辈子的牛顿,失算了。

他低估了人民对于黄金的热爱和信仰。

用英镑限制了黄金的价格,也就等于用黄金给英镑做了强大背书。

这便是世界上最早的金本位模式。

英镑诞生于1694年,当时并没有成为主流货币,发行英镑的银行-英格兰银行当时也不是央行。

牛顿这波神操作让英镑的信用得到巨大的提升,白银则彻底走向不归路,虽然依旧是法律层面的本币。

到1760年,英国的白银几乎都被换成了黄金。

金币和可以自由兑换黄金的英镑大行其道。

英国也终成日不落帝国。

不过新的问题也来了。

处于扩张期的大英帝国到处需要钱,特别是打仗,为向英国政府放贷而诞生的英格兰银行不得不加大马力印英镑,英镑的“黄金含量”开始缩水。

恰好这个时候欧洲其他国家的黄金白银比超过了英国,于是英国的黄金又开始快速外流。

而且金币的“劣币驱逐良币”现象比银币更加严重。

最惨的是,英国人担心拿破仑会攻占英国,开始疯狂兑换黄金。

眼看国库的黄金快速减少,1797年英国政府只能让英格兰银行停止兑换黄金,一时间民怨滔天。

1809年8月,英国天才投资者和经济学家大卫李嘉图痛斥英国政府无良剥削人民。

舆论哗然,人们希望恢复金本位,并且不能滥发货币。

几十年来,英国实际上已经是金本位国家,只不过没有在法律上得到认定。

英国政府挺无奈的,想让银作为本币的时候,金多银少,想让金做为本币的时候,金少银多。

好在黄金减少的问题在1815年英国打败拿破仑之后得到改善。1816年,英国通过了《金本位制度法案》,终于在法律层面确立了金本位。

1821年,英格兰银行恢复兑换金条,1823年恢复兑换金币,同时规定每英镑含有7.32238克黄金。

自此,人类社会真正意义上的金本位诞生了。

随后,英国进入全盛时期的维多利亚时代,英镑也成为公信力无与伦比的世界货币。

金本位开始被全球大多数国家采纳。

3

1929年,大萧条。

那年秋天开始的股市暴跌让美帝国主义人民陷入水深火热之中。

一战后美帝成为了世界第一强国,然而大萧条粉碎了美国梦。

3年内,失业率上涨到25%、GDP下降超过30%、投资减少87%。

《光荣与梦想》的开头,就描述了当时的惨状-美国人像畜生一样活着。

整个美国濒临崩溃。

巨大的恐慌让美国人开始兑换黄金。

而当源于美国的金融危机蔓延到其他西方国家,几乎所有的西方列强都倒下了。

全世界都疯狂挤兑黄金。

各国纷纷要回此前存在美国的黄金,这加剧了美国的问题。

危机之下,只有黄金是金。

1933年3月,罗斯福上台。

4月,他下令禁止公民持有黄金、禁止黄金出口、政府以每盎司20.67美元的价格强制收购黄金,不上缴黄金的人被处以重刑。

美国人持有的黄金的权利就这么被剥夺了。

很快他又废除了金本位。

罗斯福是要持续印钱增加流动性以拯救经济。

然后,全世界绝大多数的国家也都废除了金本位。

人类进入纯信用货币时代。

随着美元超发,没多久罗斯福就宣布黄金价格上涨到每盎司35美元。

瞬间,美国人民的财富被抢劫了70%。

纯信用货币的发行必须依赖政府的良心。

人民对纯信用货币的信心,来自对政府的信心。

好在对美国而言,罗斯福是个有良心有能力的总统,经过艰难的改革和二战契机,美国又翻身了。

但美国的翻身也掀翻了当时的中国。

为了拯救美国经济,罗斯福除了回收黄金,还大量回收白银,这让银本位的中国不得不面临白银大量外流的状况,经济举步维艰。

在英国的“帮助”下,国民党政府放弃了银本位,把英镑作为储备货币,发行了法币。

1935年11月至1948年8月,法币是中国的主要流通货币。

法币的故事大家都听过,在国民党执政的后期,一张法币的价值还不如纸张本身的价值。纵使拥有堆积如山的法币,也无法让一家人吃顿饱饭。

黄金,依旧是那个旧时代的中国人民唯一的依靠。

但是国民党政府随即在1948年8月推出了金圆券,强制要求人民用黄金、白银兑换金圆券,但金圆券和法币一样由于滥发和国民党的信用破产而丧失价值。

而且国民党搜刮老百姓黄金的目的极为歹毒,他们要把黄金运到台湾。

1948年12月,蒋介石下令从上海秘密往台湾运黄金,当时国库内的460万两黄金几乎被搬空。

此事被英国记者爆出,举国震怒,金圆券的价值几乎归零。

罗斯福收回黄金的目的是为加印美元解除限制,并且通过强权把美元作为唯一流通手段,虽然也很流氓,但他知道必须给美元增加公信力,所以罗斯福拼了老命在改革。

而蒋某人收回黄金却是为了跑路,人民怎能不愤慨?

国民党政府迫于压力,也是为了稳定金圆券币值,允许每个上海市民可以用1000金圆券兑换一两黄金,而且名额有限。

上海市民争相排队抢购黄金。

1948年12月24日,几万在外滩排队的上海市民情绪紧张焦躁,然后就发生了争抢和踩踏,结果7死、57伤。

这个“黄金挤兑惨案”让国民党再次有了停止兑换黄金的借口。

最终,中国大陆人民的财富被国民党政府洗劫一空。

人类的发展史,一定程度上就是政府和民众对黄金的争夺史。

4

在美国中东部的肯塔基州,有一个人口不到4万的小镇诺克斯堡。

这里被称作全世界最安全的地方之一,因为在这个小镇常年有2万多美国大兵驻扎。

士兵最重要的任务就是守卫一座巨大金库,金库里面放着超过4500吨黄金。

按照世界黄金协会的数据,截至2019年5月,美国黄金储备是8133吨,也就是说诺克斯堡的黄金占到美国黄金储备总量的55%。

这座金库的创建者就是罗斯福,而里面的黄金也正是罗斯福搜刮而来。

这还不是世界上最大的金库。

世界上最大的金库位于华尔街的纽约联储银行地下,那里存放着超过7000吨黄金,全球总的官方黄金储备2.93万吨,这里占了接近四分之一。

不过,这里的绝大多数黄金是其他国家存放在美国的。

一战和二战让美国实现了两次飞跃,也让美国成为世界上最安全的地方,各国纷纷把黄金运到美国。

于是,美国不仅仅有着远远超过任何其他国家的黄金储备,还保管着其他国家的大量黄金。

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数据来源:世界黄金协会

(大家不要看我们的官方储备只排在第6,非常时期中国人民能为祖国贡献的黄金绝对可以吓尿敌人)

在二战后期,美国一度拥有全球四分之三的黄金储备。

正是这些黄金,让美国在1944年的7月布雷顿森林会议上大获全胜:美元与黄金挂钩,世界其他货币和美元挂钩,并可按35美元一盎司的官价向美国兑换黄金。

美元成为了美金,也成为了世界货币,更成为美国最强大和最臭名昭著的武器。

然而美元成为世界货币的那一天,也就意味着陷入了两难境地。

美国要想美元在全世界流通就必须把大量的美元“送”到国外,需要产生巨额贸易逆差,说白了就要让外国赚到大量美元,这显然会削弱美国的国内经济。

此外,60年代后,越战让美国陷入泥潭,为了战争开销,美元开始超发。

而欧洲和日本的迅速崛起也威胁到了美国的经济地位,最让美国无法接受的是,法国总统戴高乐带头从美国运回黄金。

大量黄金外流、美元超发、经济实力和地位下降,美元开始贬值。

1960年10月、1968年3月、1971年5月,先后爆发三次美元危机。

抛售美元、兑换黄金,每隔几年就要上演一次。

华盛顿时间1971年8月15日晚,时任美国总统尼克松突然宣布美元与黄金脱钩,震懵了全世界。

整天要输出价值观、维持世界秩序的美国,在享受了美元霸权带来的好处之后,决然地放弃了自己该承担的义务。

原来,上至美国总统,底裤都可以不要。

人类经济将何去何从?

布雷顿体系不是一个完美的方案,但起码给到全球经济一个锚定物,但当失去了这个锚定物,不确定性就增加了。

此后,局部或者全球性的金融危机不断发生,在各种不确定中,黄金几十年的上涨幅度远远超过了过去几千年。

在布雷顿体系崩盘之前,黄金的官价是35美元/盎司,这个价格跟200多年前相比基本只是翻倍。

而到1979年的欧洲金融危机之时,黄金就最高涨到令当时的人瞠目结舌的850美元/盎司。

现在,伦敦现货黄金和纽约期货黄金的价格分别在1340/美元盎司和1345美元/盎司,48年翻了接近40倍!

特别是在2011年9月6日,两种黄金交易品种的价格分别高达恐怖的1920.78美元/盎司、1911.6美元/盎司,翻了接近55倍!

5

从1821年-1971年,法律层面的金本位走过了150年,这150年金本位几立几废,总是在人类经济好转的时候被确立,在经济遇到问题的时候被废除。

或者说,总是在政府有所作为的时候被确立,在政府信誉扫地的时候被废除。

但布雷顿体系或许是人类最后一次金本位尝试了。

金本位的核心是用黄金储备来限制货币发行数量,问题在于,即便有金本位的约束,政府照样可以滥发货币。在以金币为主要货币的古罗马帝国,到最后政府也是用成色严重不足的黄金铸造金币,让人民失去信心。

所以从根本上看,真正能制约货币发行量的是政府的良心。

这显然是一门玄学,不可言说。

历史的经验还不足以证明金本位就是最好的货币模式。

但是,黄金就是黄金,无论有没有金本位,黄金永远是价格标尺,也是所有人心中最坚定的信仰,同时也是一个国家的经济保障。

当苏联想要购买粮食的时候,他们的卢布没人要,却没有人拒绝他们的黄金。

就这样,世界第二大黄金出产国、曾经黄金储备高达3000多吨的苏联,不断地用黄金购买西方的粮食,到1991年10月,整个苏联的黄金储备只有240吨,相当于美国的3%。

两个月后的1991年12月25日,苏联轰然倒塌。

关于苏联解体的原因有无数种解释,但是曾担任俄罗斯联邦代总理的经济学家盖达尔的解释直截了当,黄金储备的骤降让苏联走向了崩溃。

有传言,美国在苏联被迫用黄金购买粮食的时候,刻意打压金价让黄金的购买力下降,加速了苏联黄金外流,也加速了苏联的灭亡。

美国操纵黄金的故事有很多,大多数都无法确定真假。

问题是,为什么总在说美国操纵黄金?

为什么很少听到美国操纵白银、操纵铜、操作钢铁?

因为黄金就是黄金,它的价值和地位是独一无二的,它散发的魅力太容易让人敏感,太容易让人浮想联翩,因此太容易产生阴谋论。

6

作为商品货币,黄金有自己本身的价值,也是最值得信赖的价值。

因此,每当动荡的局势到来,黄金价格总会上涨,黄金的避险属性是千百年来根植在人类心里的。

过去的20年,就曾经有2001年的911、2003年的美国入侵伊拉克、2007年的全球金融危机等等事件,接力推动着黄金价格的直上云霄。

这都是黄金避险属性的体现。

比较罕见的意外是1988年初-1993初的黄金熊市。

东欧剧变、苏联解体、海湾战争等一系列重大事件密集发生,黄金却持续震荡下跌。

这种意外的走势,被认为是美帝操纵黄金整垮苏联的证据。

最近半个世纪,除了受到地缘政治、金融危机、战争等事件的影响,黄金和美元总是呈现负相关。

其实,所有的非美货币以及用美元计价的商品都和美元呈现负相关。

黄金更特殊,因为它既具有货币属性,还是一种以美元计价的商品,所以理论上讲黄金与美元的负相关要更强一点。

不过由于各自的复杂性,而且都属于避险资产,他们并不会呈现绝对的负相关。

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黄线为纽约期货黄金,红线为美元指数

但是在平时分析的时候,有个基本的罗辑还是实用的:利空美元的,利多黄金,利多美元的,利空黄金。

比如,6月7日的美国非农就业数据大幅低于预期,美元顺势创出阶段新低,而黄金则顺势创出阶段新高。

今年5月中下旬以来,伦敦现货黄金价格持续上涨,已经创下自2018年4月以来的新高。

原因都懂的。

市场普遍预计美联储将在7月降息,黄金看涨预期较强,而且美国和伊朗矛盾有升级的迹象,地缘政治也是利多黄金。

另外,现在全世界的国家都在增加黄金储备,央妈从去年12月起已经连续6个月增加黄金储备,这也给黄金价格带来较强支撑。

现在黄金价格在自2014年以来形成的压力位之下徘徊,如果黄金顺利突破压力位,有机会成为2019年度收益最好的资产之一。

在A股,黄金板块走势和黄金价格总体正相关,并且大幅跑赢大盘。

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红线为黄金板块走势,黄线为上证综指走势

君临整理了一下黄金股最近的涨幅(5月21日-6月18日),显然买到就是赚到。

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总体而言,君临倾向于大家重点关注黄金业务占比较高的个股,比如中润资源、荣华实业、山东黄金、西部黄金、恒邦股份、中金黄金、银泰资源、湖南黄金。

他们的黄金业务占比较高,更加纯正。

当然也需要注意风险,许多黄金股并不算绩优股,业绩波动较大,上涨驱动的因素主要就是被黄金价格带动。

如果避险需求降低或者美元大涨,那么它们的股价跟随黄金价格回落也就是正常现象了。

投资充满着风险,我们不能拍拍脑袋就能轻易做出的决定。

除了基本面的机会分析,还需要对财务风险、业绩确定性、业务竞争格局等进行更深入的考察。

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文章来源: 小月
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