《加密2023》展望：以周期为师，可知涨跌。

币圈问答阅读 6 2023-06-04 18:18:14

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由DeepTideTechFlowHotPotdao出品

采访：0xmin/Sally

"；没有大师，只有循环。"

这是今天早上看邮件时看到的一句话。。把这句话作为2022年底的总结，甚至作为2023年的展望，可能更合适。

最近各大机构频繁预测2023年，这个时候有意思的一点就是我们可以站在2022年底。回顾一下关于2022年的预测。

比如2022年初，BitMEX做了五次预测：

1。2022年，将会有比以往更多的女性拥抱加密货币。

2。索拉纳会削弱以太坊的主导地位。

3。加密游戏会爆炸。

4。对高收益加密货币储蓄产品的需求将会激增。

5。加密货币公司将寻求收购传统金融公司。

现在回想起来，当时的预测确实略显乐观，但这也是预测的魅力所在。面对未知，很难做出预测。其实错误往往是正常的，正确是不正常的。做出有明确结论的预测是需要勇气的。

正是因为未知，我们才对未来充满期待。带着好奇和期待、沈超TechFlow和火锅刀会"你对2023年有什么预测和期待？"这个问题抛给了很多行业从业者，一窥他们的想法。

1。我一直认为，预测未来是最难的。新的热点通常出现在人们没有真正谈论和预测的领域。

It'；在ICO、DeFi、NFT、元宇宙、GameFi和其他领域开始活跃之前，大约需要半年到一年的时间。任何人都很难准确预测哪条赛道会真正爆发，但他们做到了。一个成功的赛道和一个成功的行业一样，取决于这个赛道和行业的产品生态。一个非常有创新性和吸引力的产品一旦出现，就会牵扯更多的用户，拖住流量。最后形成风口和趋势。

2。每个行业都有自己的周期和演进过程，创新会加速行业的发展和采用。

每一个冬天都比上一个温暖；每一个周期，行业都会变大。。比如区块链技术，一开始发展比较慢，应用比较窄。但随着智能合约等技术的出现，应用场景被进一步赋予了更大的空间，技术和产业的进步越来越快，玩法也越来越多变。与此同时，更多的传统机构和企业也进入了这个领域，带来的不仅仅是资金，还有更多的人才。所以总体来说，我看好行业整体发展继续向上，不久的将来一定会出现一些颠覆性的创新，从而导致行业大规模采用。并推动行业进入下一个快车道。

区块链/WEB3还处于早期发展阶段。总的来说，区块链的应用对很多人来说还是比较高和复杂的，所以币安实验室在投资时还特别关注包括基础设施、应用、安全和数据服务在内的创新项目。例如，基础设施是指解决当前区块链行业痛点的应用。应用类是可以帮助普通人更好的生活和现实世界的实际问题。我们希望在新的一年里帮助大众找到更多的采用场景，把真正重要的、支撑行业的公司和项目留在后面。未来还是挺值得期待的。

3。2023年将是"修复"业界的信心。唐'；不要因为一时的低迷就否定整个行业的价值。在过去的一年里，我们目睹了一系列极端事件，这些事件不断提醒我们一个简单的事实："安而不忘危。"，存而不忘死，治而不忘乱。"我们要对这个市场有足够的敬畏，坚持底线和原则，然后再低头工作，做好产品，服务好用户，这样企业才能长久，行业才能发展。下一年将是荒芜的一年。。媒体赢了'；不要告诉我们太多细节，你的朋友不会知道的。不注意你在做什么，甚至你的员工会偷偷找crypto以外的工作。但到明年年底，市场会比现在好。

大冬天的熬鸡汤，说实话。，都是些政治正确的屁话。

的确，这两年我们经历了一场狂野的狂欢，却在地上留下了一片羽毛。此时此刻，当我们展望未来时，我们怎么敢说"一切才刚刚开始吗？"

坦率地说，过去一年加密货币市场从Luna到3AC再到FTX的风暴的洗涤令人恐惧，但还不够彻底：

因此，我们有理由对行业的发展持谨慎态度。

没有付出，就没有收获。虽然加密货币在过去一年中进入了下跌趋势，但我们经常看到有人通过市场情绪和历史交易模式来分析、引用或争论它们是否正在进入熊市的底部。我很头疼：如果说我们伟大的行业最终发展的关键是市场情绪和长周期的互动，而技术突破、用户和用例只是副产品，那么这个行业真的不配这个词"太好了"。

It'；是时候回归基本面和常识了。在我看来，在未来很长一段时间内，值得卷起袖子在以下几个领域努力：

？

我认为在2023年，如果牛市来临，亚洲，尤其是中国人民的力量。会起到非常重要的作用。

回顾2013年、2017年、2021年的三次牛市，亚洲尤其是中国的力量在2013年、2017年的前两次牛市中起到了非常重要的作用。。2021年可能是唯一一个由美国人主导的牛市。所以我认为，如果2023年Crypto行业要从熊市中复苏，最重要的是Crypto在亚洲的实力。同时，我认为在2023年。DID将成为一个更有趣的赛道，我非常看好去中心化的身份，因为它与交易所紧密相连'；KYC，公民身份和实名认证的链条上。

1。性能带来的容量扩展问题是未来加密市场最大的赛道之一。从2017年到现在，大方向还是要用多层网络来解决。在二层网络中，ZK最有可能胜出，但最终落地使用可能还有很长一段时间。[XY002][XY001]2。底层私钥的安全性与其在密码界的应用之间的平衡，是一直阻碍整个行业涌现大量新用户的核心问题。随着过去五年传统资本的涌入和大量新用户的加入。不管是'；sGamefi或者StepN这样的游戏应用，基于MPC的无私钥钱包可以让用户体验和门槛更加平衡。

3。随着区块链性能和底层私钥管理技术的发展，链条上的去中心化金融，包括去中心化的衍生品交易所，会逐渐兴起，整个DeFi交互的方式和可能的形式也会有新的迭代。

？

系统性交易对手风险的消亡？

2022年，我们看到了整个加密生态系统的脆弱性。滥用顾客'；存款，很多劫富济贫的事件.在这些所谓的'；安全'；稳定收益的产品，隐藏着由内而外腐败的公司责任网的迷雾。

在2022年之前，中心化一直是加密现货交易和衍生品市场的大趋势，托管、借贷、提供流动性和结算等所有基础金融交易都已经整合在少数几个平台上。我们认为这种现象在2023年后会有所改变。

从顶级对冲基金和基金经理的预测来看，我们预计加密货币市场将变得更加分散，资产和资本不会集中在集中的交易所。加密资产将被存储在广泛的保险库中。中介服务已成为贷款、托管、结算和提供流动性的推动者。在一个相互关联但又独立的网络中，实体之间的担保风险和系统性风险保持独立。随着流动性变得更加分散，流动性聚合器(DEX聚合器、OEMS交易、多链聚合器、OTC提供商)将在为市场提供流动性方面发挥更大的作用。此外，随着这些人扩大他们的服务，许可证，法规和与机构的关系将变得越来越重要。

"；如果世界格局没有大雷雨时间(战争/瘟疫/外星人入侵地球)，2023年可能不是特别愉快的一年。没有'；如果在熊市中赚不到足够的钱，就会立即面临破产或被收购。我有钱，但我不能'；不要花掉它，或者潦草也会以潦草告终。

幸存的队伍最多半死不活，如果他们不'；t跳出这两年牛市的思维模式(发币，挖矿，卖无意义的小图)。什么样的团队才能意外的生存和繁荣？我认为有两种类型：

？

2023年将是人们构建和迭代自己想法的一年。当然，今年可能又慢又累，初创企业的估值会进一步下降到一个适中的点。同时那些想要熬过市场寒冬的项目，可能需要在2023年降低估值融资，转移到更便宜的地方(比如东南亚)，让项目活下去。现在它'；是时候学习一些硬技能了。我们需要建立并耐心等待下一轮牛市。。尽管现在处于熊市，NFT仍然比18个月前更受欢迎。随着越来越多的创作者、品牌和社区开发他们的Web3战略，NFT可能会占据更大的创意份额。在未来的几年里将有一大波创作者、名人、运动品牌推出NFT，NFT领域将迎来大爆发。

2023年，我最期待看到一些持续的进展，让NFT成为更主流的采用方式。许多大型科技公司比如苹果，Meta，Reddit都认可和接受NFT，带来了上亿用户。更多的大品牌将把NFT融入他们的商业模式。比如星巴克'；在忠诚计划中使用NFT是一个很好的例子，只是在美国。星巴克有2700万忠诚计划用户。

时尚、音乐、艺术、粉丝、游戏都有强大的NFT应用场景。他们会沿着自己的道路发展，未来整个市场可能会大不一样。游戏会是下一个赛道。在时尚领域还需要一段时间，音乐大概会是最慢的赛道。

新加坡部分加密公司将迁回香港。

KyleReidhead，Web3学院创始人

1。NFT公用事业

投机。以美元计价的NFT交易量还没有达到牛市中历史最高水平的50%。但是，我相信NFT'；美国的硬币/交易量将暴涨到ATH甚至更高。

2。美国批准了稳定货币的规定。美国这样做是因为它允许美元在全球加密货币轨道中使用，更容易在全球流动和使用。我也相信2023年不会批准其他加密/web3法规。

3。Reddit网站上有5000万人。他们已经在2022年加入了约400万人。因此，当他们推出社区令牌和更多的NFT头像和相关收藏。我认为Reddit用户会涌入Web3。

4。最大的品牌进入网络3:亚马逊推出了NFT市场与亚马逊'；的原装钱包，而苹果在苹果钱包里推出来一个加密的货币钱包。希望两个钱包都没人管。

5。IRL(现实生活)领养。一个小国为了其公民的某种形式的身份/投票目的而采用区块链技术(可能是零知识证明)。如果我是个赌徒，我会预测它会发生在多边形。

6。Twitter正朝着成为社交中心的方向发展。Twitter已经成为最具影响力的web2社交媒体平台，也是创作者获得收入的最佳社交平台。。我相信马斯克有能力建立一个极其有效的团队，将技术带到另一个高度。这与web3无关，但这是一个将影响CryptoTwitter的预测。

7。一些不错的游戏例如，AAA级的Web3游戏推出(在不可变或多边形上)并拥有1000万个新钱包。我不'；t认为这将是一个像2021年Axie的游戏赚取奖金。，而是一个真正好的游戏，而且可能会用一些tokenomics来获得奖励。

8。Lens协议拥有超过100万活跃用户。他们目前处于封闭测试阶段。但我的假设是，它们会在2023年公开推出，大部分Web3原住民会涌向这个平台。

1。去年是对传统中心化机构信任的接受，今年是对加密中心化机构信任的崩溃。。重建传统机构对crypto的信任需要更长的时间，在宏观疲软甚至衰退的情况下，新经济体可能会加速拥抱Crypto。

2。就整体轨道而言，交换轨道上有新的机会。老波交易所很难证明自己的资产。如果新交易所能够在不破坏用户体验的情况下，将银行业务与交易结算分离，将有机会在接下来的牛市中占据不错的市场份额。

3。数字娱乐生态是我关注的主要方向。。基础设施中间件有一些机会，例如在认证层使用MPCTSS，在白标中使用NFT市场。、好的在线内容(目前可能还是以游戏板块为主)、在线内容发行商、基于内容的用户画像等。

4。我'；我对基础设施不是很专业。不过我觉得所有Layer2都会有一个大概率——Layer2即服务的类似结局。在稳定了市场份额后，现有的OptimalRollup将陆续推出自己的ZKRollup。。可以继续关注头部的OPRollup，比如Arbitrum和optimization，他们起步较早，积累了大量的资本和项目资源。全部的layer2和新公链都要证明可扩展性是有意义的，谁能抓住黑仔app，谁就在下一波市场中占有优势。

5。零知识的估值还是很高的。但是真正能用的协议还是很少的。

1。明年，几个zkEVMs将致力于主网络，这对整个EVM生态是一个很大的好处。EIP4844之后，还会有ZK的二级爆发。

2。基础设施的进步需要应用创新来驱动。目前因为市场环境去泡沫化，用户和投资人更倾向于有真实的协议收益和用户'；应用程序。同时，在交易所面临监管和安全问题的背景下，刺激了分散资产托管的需求。更多的用户势必会尝试智能合约钱包，以上应用都是熊市防御性的。

3。进攻型应用还是要靠变现，风来了猪才能飞。进攻概念可以'；目前看不到具体的赛道，越虚幻越好。。相关概念出现可能是23年下半年。

1。网络国家叙事形成的环境正在加速，基本支付需求的发展成为数字货币产业的新下限。

从法币存金到黄金提金的双线发展：上半年美元维持强势环境，在货币贬值和高通胀的环境下，第三世界国家对美元币值稳定的需求持续增加，更多拉美和非洲国家开始正式支持数字货币。这样一来，美债高收益带来的稳定货币需求就降低了。寻找数字流浪者'；整合宜居城市洼地(价格、气候、时差、税收等)的套利迁移运动。)增加了对数字货币支付的需求。，由此带来了一大批相关配套服务的创业公司(如支持数字货币跨境支付的银行卡/信用卡、医疗保险、机票和NFT结合Visa等)).在新叙事之前，基础支付的蓬勃需求成为数字货币产业的新下限。

数字游民聚集的城市或社区开始自下而上的发行自己的NFT社区币，可以开始兑换了。

2、L2技术成熟，年底会有突破地域和Web2~3界限的超级应用出现。，负责庞氏为数字货币行业提供新的上限。

3。随着超级应用的出现和加息的停止，从下半年到年底将开始一轮新的牛市。

4。MEV的发展，超级应用的出现，让rpc成为了新的隐性收税人。去年，每个人"发送了更多用户"收集气体'；美国的显性税收，而它通过垄断用户成为了隐性的收税人'；RPC调用。并成为更具可复制性的商业模式。

5。AI降临派的叙事崛起，各种计算资源的去中心化项目加速发展，都无法阻止AI从物理层面的进化。结果发现，这个过程从比特币诞生的那一天就开始了，之前只是前半年。而我却成了AI买办，成了汉奸。后生产力可以'；t动，它让身、心、玄学爆炸。

展望2023年，继续关注两大方向：

1。培养和推广大规模采用免执照和分散式网络的基础设施项目；

2。创新的工具和应用吸引了数十亿新用户，同时开发了可持续的经济模式。

我们将重点关注以下子轨道：

？

1。ZKP将继续超越L2，大放异彩。通过记录ZKP的计算过程，可以实现结果的可信应用。，对于解决跨链不可能三位一体和打通链下计算有了显著的提升。

2。Web3用户门户将实现Web2体验。

目前市面上有大量钱包项目降低用户门槛。从以太坊生态到Move新公链，无论是账户抽象方案还是MPC方案，预计在2023年实现无奈识记、社交检索等功能，简化交易操作。

3。交易所将变得更加透明和分散：

FTX事件严重刺痛市场，集托管、交易、结算于一体的集中交易道德风险更高。交易所已经在尝试公布储备证，2023年这种透明化的趋势会更加明显。也很有可能出现剥离托管和结算功能的集中交易所。

4。MEV将更受重视：

ETH合并后，Validator将取代矿工，为以太坊提供共识和安全。相应地MEV市场变化很大，MEV-Boost给Validator带来更高的收入。随着2023年线上交易活动的恢复，MEV给Validator带来的收入收益将更加显著。权力下放和"失去信任"MEV市场将受到更多关注。

5。市场注意力将回归应用层：

基建热潮过后，势必回归熊市质疑"区块链能做什么？由于其自身的内部经济体系游戏大概率会是继金融之后的下一个区块链应用爆发点。

1。大概会有一些好游戏，能从游戏性层面脱颖而出，内部经济循环带来新的游戏体验。很多球队似乎已经脱离了原来的扭扭捏捏的状态。愿意不断学习和创新商业模式，以前我认为要么迎合web3投机者，要么坚持传统拒绝web3用户，但现在我看到很多团队已经逐渐找到了一个很好的平衡点。

2。如果从整个应用层来看，虽然玩法(传统toC产品和web3的结合点)增加了，人才和团队增加了，但就像Axie之后的GameFi一样。首先需要考虑真实需求和用户体验。其次，思考本质的商业模式创新，然后在实施的时候找到爆发力的社交挂钩。最后，ui/ux的具体实现还有很多重要的细节，需要更多的时间积累和开发。

有些观点对应的时间线会比2023年更远。

1。行业

行业需要更多的应用，大家都在期待下一个超级App的出现。未来两年，Web3应用层的创业者会越来越多；

Fat应用程序吃脂肪协议。不同于"胖协议瘦应用程序"USV描述的理论在过去的几年里，随着应用程序的成功演变，它已经成为一个超级应用程序。他们会进一步把自己发展成一个庞大的生态，包括不限于超链和Supperxxfi，从而赚取最高的价值。此时，协议已经成为超级应用生态的一部分。

市场整体悲观情绪仍将持续，市值继续下跌，但开发商的增长速度和热情不减。

未来，Web3世界的顶尖公司将在近几年内产生。

传统互联网公司兴趣不断。他们引入了'；后Web3'一个接一个的包装在适合有趣实验的场景中。

2。

CeFi交易所问题暴露出的分散交易所的机会，在CeFi整合的同时，DeFi将继续增长。。

制度规则下的强力监督和操作。

3。安全

区块链安全公司仍然是大多数VCS的乐观目标。