定向增发融资方案(定向增发再融资)

币圈问答阅读 6 2023-07-25 23:00:53

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记者 | 郭净净
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2021年9月13日至9月19日，孚能科技(688567.SH)、玲珑轮胎(601966.SH)、中再资环(600217.SH)、华统股份(002840.SZ)、富春环保(002479.SZ)等11家A股上市公司发布新的定增计划，预计募集资金约138.62亿元。

该周，汉商集团(600774.SH)、广东骏亚(603386.SH)、三祥新材(603663.SH)等A股公司完成定增募资事宜。另外，浙文互联(600986.SH)、中路股份(600818.SH)、润禾材料(300727.SZ)等上市公司终止了定增募资计划。

急扩产能，孚能科技、玲珑轮胎加快定增融资动作

9月6日，孚能科技发布2021年度向特定对象发行A股股票预案，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超1.4亿股，拟募集资金总额不超过52亿元；其中46亿元将用于高性能动力锂电池项目，其余6亿元用于科技储备资金。预案显示，高性能动力锂电池项目达产后将实现年产12GWh动力电池系统的生产能力，计划18个月建设完成，税后静态投资回收期为6.95年，税后内部收益率为12.80%。

高性能动力锂电池是孚能科技销售收入的重要组成部分，该公司近年来为戴姆勒、广汽、吉利等客户的电动车平台提供动力电池类产品。孚能科技称，目前，公司产能规模应对上述客户需求及未来下游增量市场仍有不足，且动力电池厂建设周期较长，为持续跟进客户，争取客户订单，公司需要新的生产基地建设与布局，提高产品的供应能力。今年上半年，原材料价格上涨影响，该公司虽然实现营收同比增207.26%至8.77亿元，但净亏损同比扩大29.32%至2.26亿元。

9月13日晚，玲珑轮胎披露，拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象非公开发行股票数量不超过1.37亿股，募集资金不超过25亿元，用于长春年产120万条全钢子午线轮胎和300万条半钢子午线轮胎生产项目（简称“轮胎生产项目”）、补充流动资金。其中，轮胎生产项目将在国内最大汽车生产制造基地吉林长春投建，总投资额为23.3亿元，拟使用募集资金17.5亿元，建设周期为27个月，达产后将新增120万条全钢子午线轮胎、300万条半钢子午线轮胎产能；经测算，项目税后内部收益率为12.09%，回收期预计为8.05年。上半年，该上市公司实现营业收入100.38亿元，同比增长21.77%；实现归属于上市公司股东的净利润7.74亿元，同比下滑13.67%。

9月17日，中再资环称，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过41659.79万股，预计募资不超9.48亿元；其中，为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，单一发行对象及其一致行动人认购本次非公开发行股票金额不得超过公司本次非公开发行拟募集资金总额94835.49万元的25%，即23708.87万元。预案显示，2.96亿元用于山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期），2.04亿元用于唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目（简称“唐山项目”），7943万元投资于浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目，8444.7万元用于仓储物流自动化智能化技术改造项目，另外2.84亿元用于补充流动资金，相关项目建设期均为24个月。中再资环称，通过本次非公开发行相关募投项目的实施，中再资环旗下山东公司将搬迁原有生产线并进行技术改造升级和扩建，拆解能力提升至610万台/年；唐山公司将以新建厂房、新增生产线的方式，新增拆解能力170万台/年和2万吨/年；蓝天公司将以新建厂房、新增生产线的方式，新增拆解能力100万台/年。

华统股份也于9月13日宣布，公司拟向控股股东华统集团旗下全资子公司上海华俭食品科技有限公司非公开发行股票不超过13,220.00万股，发行价格为6.98元/股，拟募集资金总额不超过9.23亿元，其中2亿元拟用于新建年产4万吨肉制品加工项目，7.23亿元拟用于补充流动资金。相关股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。新建年产4万吨肉制品加工项目投资回收期6.80年（税后，含建设期）；项目完成后，达产年可实现新增销售收入110,613.69万元（不含税），新增净利润11,948.51万元，项目投资内部收益率17.63%（税后）。2021年上半年，公司实现营业总收入46.16亿元，与上年同期相比增长14.84%；实现归属于上市公司股东净利润1.51亿元，同比增长100.22%；但截至2021年6月30日公司的资产负债率为60.54%，较2017年底增长38.68个百分点。

汉商集团完成募资额较原计划缩水近三成

9月17日，汉商集团发布非公开发行股票发行情况报告书称，公司以13.45元/股完成非公开发行股票数量68,084,400股，募集资金总额9.16亿元，这一募资额较其预计的12.68亿元缩水近三成。

界面新闻获悉，汉商集团于2020年7月发布的首次定增预案显示，公司拟募资12.85亿元，期间调整募资额至12.68亿元，其中9亿元用于收购医药制造企业迪康药业100%股权，另外3.85亿元用于补充流动资金公司。该公司称，此次定增并收购迪康药业后，将布局医药制造板块，在胃肠系统疾病、呼吸系统疾病、可吸收医疗耗材等领域取得优势。

定增结果显示，汉商集团此次定增的发行对象最终确定为14家，分别是南昌腾邦投资发展集团、上海华汯资产管理、北京银网信联投资、圆信永丰基金、淄博驰泰诚运证券投资合伙企业、新天科技(300259.SZ)、盈科资本旗下上海驰泰资产管理有限公司－驰泰卓越二号私募证券投资基金与驰泰量化价值一号私募证券投资基金、青岛华资汇金投资合伙企业、诺德基金、上海拓牌资产管理有限公司、芜湖瑞麻天宇投资、周升俊、宇业资产管理等。其中，盈科资本此次合计认购额约1.4亿元，上海华汯资产管理认购额约1.1亿元，自然人周升俊认购1.01亿元，A股上市公司新天科技认购约3000万元。

浙文互联、中路股份、润禾材料定增酝酿一年多仍失败告终

浙文互联于9月17日“无奈”宣布，终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料，原因是“综合考虑资本市场环境的变化和公司战略规划”，并称这“不会对公司的业务发展和生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形”。

2020年9月，浙文互联发布定增预案，并于2021年3月修订定增事项。最新定增计划显示，该公司拟以4.02元/股向非公开发行股份数量371,940,298股至338,308,457股，预计募资14.95亿元，主要用于智能营销中台项目（30305.4万元）、短视频智慧营销生态平台项目（76812万元）以及偿还银行借款及补充流动资金（42402.6万元）。

另据定增预案，浙文互联此次定增发行对象为杭州浙文互联企业管理合伙企业（简称“杭州浙文互联”）认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让。据介绍，

浙文互联第一大股东山东科达集团有限公司（简称“山东科达”）与杭州浙文互联于2020年9月20日签署了《股份转让协议》，山东科达拟依法将其持有的上市公司8000万股股份转让予杭州浙文互联，占发行前公司总股本的6.04%；，州浙文互联认购上市公司向其定向增发的371,940,298股至338,308,457股股份。

本次发行完成后，杭州浙文互联为上市公司控股股东；杭州浙文互联将持有上市公司股份不超过451,940,298股，且不低于418,308,457股；占发行后上市公司总股本的不高于26.64%且不低于25.16%，杭州浙文互联能够对上市公司股东大会的决议产生决定性影响。同时，上市公司改选后的董事会由7名董事组成，其中杭州浙文互联提名/推荐的董事为5名；山东科达提名/推荐1名董事。

中路股份也终止了定增计划，但该公司称“将继续推进高空风能发电项目的发展，并积极创造条件寻找其他区域高空风能发电项目”。按照原计划，该公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过9510万股，预计募资9.5亿元，主要用于100MW高空风能发电项目（7.9亿元）及专项补充流动资金项目（1.6亿元）。根据初步测算，此次募投项目的财务内部收益率约为12%，投资回收期约为7.36年。

润禾材料9月15日发布公告称，由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化，公司未能在批复文件有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜，中国证监会关于公司本次向特定对象发行股票的批复到期自动失效。该公司自2020年就开始推进定增计划，原打算非公开发行股票数量不超过25,376,000股，募资不超3.5亿元，用于35kt/a有机硅新材料项目（一期）、8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目和补充流动资金。