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企业预警通·每日风险预警早报

2023年4月12日星期三

重点关注

1、飞利信:董事长杨振华因个人原因正配合相关部门调查

2、父子内斗持续发酵 电科院收深交所关注函

3、券商行业或迎新规 中证协提醒:六类业务高危

今日关注

1、飞利信:董事长杨振华因个人原因正配合相关部门调查

11日晚间，飞利信(300287)公告，公司近日收到公司控股股东之一、董事长杨振华的家属通知，获悉杨振华因个人原因正配合相关部门调查，在配合调查期间暂无法履行董事长、总经理、法定代表人职责。

2、父子内斗持续发酵 电科院收深交所关注函

11日，电科院(300215)收深交所关注函，公司披露《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公司应出席董事九名，实际出席董事八名，其中独立董事赵怡超未出席。公司同时披露，独立董事赵怡超、王雪靖辞职。深交所要求其分别说明两名独立董事辞职的原因。还要求其结合印章失控和相关纠纷情况，说明前述事项对上市公司生产经营活动等方面的具体影响。

3、灵康药业及实控人等收行政处罚事先告知书

4月11日，灵康药业(603669)收到西藏证监局出具的《行政处罚事先告知书》。因未按规披露关联交易致2021半年报存重大遗漏，西藏证监局对灵康药业及实控人等给予警告，并处罚款合计400万元。

债券预警

1、惠誉:下调远洋集团长期外币评级至B-,维持负面观察

4月11日，惠誉将远洋集团控股有限公司长期外币评级由B+下调至B-，维持负面观察。

2、惠誉:基于商业原因撤销对华融实业的评级

4月11日，惠誉评级已确认华融实业投资管理有限公司的长期外币发行人违约评级为‘B-’，展望稳定。同时，惠誉基于商业原因已撤销对华融实业的评级。

3、金科股份有息负债规模近681亿,已完成约311亿展期工作

4月11日，金科地产集团股份有限公司披露公司债务情况。截至3月末，金科股份合并报表范围内总有息负债规模为680.56亿元，较2021年末减少126亿元，同时累计完成311.11亿元有息负债的展期工作。

4、蓝光发展控股股东所持6522万股股份流拍

4月11日，四川蓝光发展股份有限公司公告，成都中院于4月10日14时至4月11日14时在京东网司法拍卖网络平台上，公开拍卖公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司持有的公司股份6522万股。上述拍卖网拍阶段已经结束，拍卖股份已全部流拍。

5、东华建设:累计新增借款占上年末净资产的62.55%

兖矿东华建设有限公司公告，公司上年末净资产规模（未经审计）为12.79亿元，上年末借款余额为56.27亿元，累计新增借款金额为8.00亿元，累计新增借款占上年末净资产的62.55%。

股票预警

1、天娱数科发布2022年度业绩 由盈转亏至2.83亿元

天娱数科(002354)发布2022年年度报告，该公司营业收入为17.43亿元，同比减少1.21%。归属于上市公司股东的净亏损为2.83亿元，由盈转亏。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2.98亿元，同比扩大60.37%。

2、盛京能源等12家公司重整落定 惠天热电将进入无实控人状态

4月11日，惠天热电(000692)公告，根据《沈阳盛京能源发展集团有限公司等十二家公司重整计划》，公司控股股东润电热力已完成其股东变更登记工作。此次变更后，公司控股股东仍为润电热力，实际控制人将由原来的沈阳市国资委变为无实际控制人。

3、因信披不准确不完整等事项 雄韬股份收警示函

4月11日晚间，雄韬股份(002733)发布《关于公司及相关人员收到深圳证监局警示函的公告》，深圳证监局对公司及相关人员未充分提示披露计划投资项目的相关信息以及管理人员多次违规减持等两种行为进行警示。

4、胜利精密2022年净亏损2.49亿 由盈转亏

胜利精密(002426)披露2022年年度报告，该公司营业收入41.23亿元，同比下降17.62%;归属于上市公司股东的净亏损2.49亿元，由盈转亏；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损2.35亿元，同比亏损收窄；基本每股亏损0.0736元。

5、全筑股份:终止出售全筑装饰股权

全筑股份(603030)公布，因上海市第三中级人民法院裁定受理本次重大资产出售标的全筑装饰的破产申请，导致公司无法继续推进重大资产出售相关工作，经公司董事会审慎考虑，决定终止本次重大资产出售。交易对方丛中笑已知悉法院受理标的公司破产申请，同意终止本次重大资产出售。

6、昆仑万维收关注函:要求说明"天工"3.5可能面临的风险

昆仑万维(300418)4月11日收深交所关注函，要求结合行业政策风险、项目研发进度、产品落地可行性等情况，说明“天工”3.5可能面临的风险包括但不限于商业化、运行、技术、行业等方面，并向投资者予以充分揭示。

7、聚光科技控股股东收深交所监管函

深交所4月11日下发关于对聚光科技(300203)控股股东睿洋科技的监管函。监管函指出，2月14日至17日，睿洋科技因司法强制执行被动减持公司股份68.62万股，相关减持行为未履行预披露义务，违反了深交所的规定。

金融同业预警

1、券商行业或迎新规 中证协提醒:六类业务高危

据中证报报道，中证协组织行业专家研究起草了《证券公司洗钱和恐怖融资风险自评估示范实践(征求意见稿)》，于近期征求了行业意见。在协会例举的具体案例中，有一家券商总结出六类业务具有较强的洗钱风险。一是证券经纪类业务；二是融资类业务；三是投资银行类业务；四是国际业务；五是自营业务；六是资管类业务。

2、证监系统开出逾百张罚单 信披违法违规数量居首

据经济参考报报道，针对沪深两市上市公司的证券违法及各种违规行为，今年以来证监会及各地证监局已经开出逾百张罚单，对上市公司及相关责任人合计罚没金额近8000万元。其中，上市公司信披违法违规数量居首。

3、个险代理人队伍持续脱落 A股上市险企寿险新业务价值均下滑

据南方都市报报道，数据显示，2022年，A股上市保险公司旗下5家寿险公司（中国人寿、平安人寿、太保寿险、人保寿险、新华保险）合计实现保费收入15355.81亿元，同比微降0.76%；合计实现净利润1352.49亿元，同比下滑5.70%。同时，5家寿险公司新业务价值均承压，清一色两位数负增长。

4、中信证券、国开证券收监管函 均涉华钰矿业项目

据中国财经报道，近日，中信证券、国开证券同时收到了西藏证监局下发的行政监管措施。信证券作为华钰矿业IPO的保荐机构，因存在关联方及关联交易现场检查不到位等问题收监管函；国开证券作为华钰矿业公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，因存在对主要客户背景调查不到位等问题收监管函。

5、降薪风暴来袭 券商高管收入"腰斩"

据达摩财经报道，截至4月11日，已有27家上市券商公布了2022年年报，从年报披露数据来看，有23家上市券商都对员工薪酬做出了不同程度的降薪调整，中金、中信证券、中信建投等头部券商也位列其中。在已披露年报的券商中，招商证券2022年员工人均薪酬同比下降39%，薪酬缩水比例最高。

6、随州银保监分局同日对四家银行开出罚单

4月10日，中国银保监会官网显示，随州银保监分局同日对工商银行随州分行、农业银行随州分行、中国银行随州分行、建设银行随州分行开出罚单，处罚案由分别为：贷款五级分类不准确、贷前调查不到位、信用卡分期业务不审慎、未严格执行受托支付规定，处罚金额均为20万元。

7、农信系统2人被查

据中国基金报报道，4月11日晚间，中央纪委国家监委网站通报，四川省农村信用社联合社党委委员、副主任杨超涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。同日，云南省联社保山办事处原党委委员、副主任和晓明接受纪律审查和监察调查。

行业预警

1、生成式AI迎全球监管风暴 国家网信办公开征求意见

4月11日，国家互联网信息办公室发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，对生成式人工智能服务提供者及其产品提出了多项规制。此前，全球范围内发生了多起因使用ChatGPT导致的数据泄露事件，迎来了全球监管风暴。

2、一季度乘用车零售量同比下滑13.4%

据21财经报道，数据显示，3月份全国乘用车市场零售158.7万辆，同比增长0.3%，环比增长14.3%。而在春节假期、预期刺激政策和促销战带来的观望情绪等综合因素的影响下，1-3月累计零售426.1万辆，同比下滑13.4%。

3、3月国内汽车召回数据显示:日系总量最多

据新快报报道，近日，国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心公告显示，3月份汽车召回案例共13则，涉及召回乘用车总量共计19.38万辆，环比2023年2月份增加了26.96%。日系召回总量最多，其中在3月召回总量占比达到六成以上。

4、3月份化学原料和制品制造业价格同比下降7.7%

4月11日，国家统计局发布了2023年3月份全PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。其中，2023年3月份，化学原料和化学制品制造业价格同比下降7.7%，环比持平。

5、价格腰斩盈利缩水 电视厂商能否靠"玩电视"突围?

据上游新闻报道，中国电子信息产业发展研究院发布的《2022年中国家电市场报告》显示，2022年彩电市场呈现“量额双降”趋势，市场零售额为1218亿元，同比下降12.4%。近日，2023年电视行业的春季新品发布会已经陆续开启，游戏电视、艺术电视等悄然“出圈”，“看电视”正逐渐变为“玩电视”。

6、市场规模增至千亿 老酒行业乱象待解

据北京商报报道，4月11日，记者在第108届全国糖酒会酒店展期间注意到，过半数白酒展商都带来了自己的老酒产品。事实上，近年来老酒市场规模正在逐渐扩大，截至目前，国内陈年白酒市场规模已达到千亿元。在市场规模扩大的同时，老酒市场一直存在的货源、行业标准、流通等问题也开始显现。

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