2014年股市投资主题(2014年股市大事件)
外交部发言人毛宁10日表示,中老铁路是一带一路”共商合作、共建项目、共享红利的生动例证,相信随着高质量共建“一带-路”不断推进,会有越来越多优质合作项目为各国共同繁荣带来新机遇。
中信期货认为,能源基建有望成为本轮“一带一路”行情的核心获益领域。回溯历史,“一带一路”共带动了四轮行情上涨,且四轮行情中超额收益居前的公司均以基建企业(八大央企和四大国际工程企业)为主,相关企业的估值都出现明显上升。我们认为,企业估值修复的底层逻辑有两点:(1)政策导向下的资金支持。“一带一路”重要事件能明显带动我国对沿线国家的投资,资金来源包括政策性银行、亚投行、丝路基金、商业银行等。(2)项目合作的集中爆发。“一带一路”重要事件催化下,我国与沿线国家地区的项目合作往往会出现显著增加。其中,2014年-2022年,四大建筑央企的海外新签合同增速出现过两个峰值,都是紧跟在“一带一路”峰会之后。当前第三届峰会正在筹备过程中,主题热度快速回归,已经迎来第五轮上涨行情,相关基建企业的估值修复可期,能源基建有望成为本轮行情中的核心获益领域。
华泰证券认为,低估值而业绩稳健的建筑央企具备多个估值提升的驱动因素,包括经营效率提升、运营资产重估、地产业务重估以及海外市场新机遇。与此同时,建筑海外市场在疫后投资恢复和“一带一路”十周年影响下,有望迎来重大机遇,基本面触底回升。重点推荐:低估值建筑央企中国交建、中国化学、中国中铁等,高弹性国际工程公司。
本文源自金融界
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