贝壳股票发行价格(贝壳回港上市，为中概股首家“双重主要上市+介绍上市”企业)

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【大河报·大河财立方】（记者 吴春波）继蔚来汽车以介绍上市方式登陆港股后，又有中概股企业即将以此方式登陆港股。

5月5日，国内最大的房产交易服务商贝壳发布公告，将以介绍方式港股上市。但与蔚来汽车港股上市不同，如果上市计划顺利推进，贝壳将实现在港股双重主要上市，即便其未来在美股摘牌，其在港股的上市地位也不会受影响。

知名地产行业分析师严跃进告诉大河报·大河财立方记者，贝壳此次港股上市，一方面能够确保两个资本市场的上市地位稳定，减少投资者和企业层面的波动，另一方面也落实了双保险制度，客观上有利于企业市值稳定和健康发展。

拟于5月11日港股买卖交易，贝壳探路“双重主要上市”

根据贝壳港股公告，贝壳将使用介绍方式港股上市，不涉及募集资金，其A类普通股预期于5月11日在港股买卖交易，高盛、中金公司担任联席保荐人，股票代码为“2423”。

因为本次上市为双重主要上市，港股上市完成后，贝壳的美国存托股份将继续在纽交所保持主要上市地位，相关交易也不受影响。

据介绍，如果此次上市计划顺利推进，贝壳有望成为首家“双重主要上市+介绍上市”的中概股企业，纽交所、香港联交所均为贝壳主要上市地，即使其中一个交易所摘牌，也不会影响其在另一个交易所的市场地位。

贝壳在公告中表示，此次申请在港交所以介绍上市方式进行双重主要上市，可以让公司更接近国内市场、进一步提升公司品牌，同时让贝壳分享中国的长期稳定发展、香港资本市场的多元化投资者基础带来的好处。

“介绍上市可以回避资本市场变动所带来的影响，客观上就可以回避融资环境波动所带来的不利，也防范上市发行新股导致股价稀释的风险。”严跃进表示。

港交所公告显示，贝壳是国内领先的在线线下一体化的房产交易和服务平台，率先在国内打造了平台基础设施和标准，致力于重塑服务者作业模式，从而更高效地为消费者提供二手房和新房交易、房屋租赁、家装家居等其他房产交易服务。

2020年8月13日，贝壳在纽交所挂牌上市，股票代码为“BEKE”，定价20美元/股，总募集资金21.2亿美元。作为国内房产交易服务平台第一股，贝壳上市受到资本市场热捧，首日股价大涨87.10%，次年一度逼近80美元/股，后因国内房地产市场遇冷，其股价下探，贝壳美股最新收报13.23美元，总市值约167亿美元。

最近三年业绩两年亏损，补上家装业务拟提升业绩“救场”

根据贝壳港股公告，作为贝壳平台的重要组成部分，目前贝壳旗下的“链家”成立于20021年，经过20年的发展和沉淀，已成为国内领先的房产经纪品牌。

股权结构方面，左晖家族、贝壳现任董事长彭永东、执行董事单一刚合计控制贝壳49.7%的投票权，为公司控股股东。

业务方面，截至2021年12月31日，贝壳平台上的房产经纪品牌达到300个，对应的活跃门店数量则超过45000家，形成了市场覆盖面较大的经纪人合作网络（ACN网络）

2021年，贝壳平台完成房产交易超过450万笔，合计交易规模达到人民币3.85万亿元。按照交易总额来看，该公司已成为目前国内最大的房产交易和服务平台。

贝壳财报数据显示，2019年～2021年，贝壳实现营业收入分别为460亿元、705亿元和808亿元，对应净利润分别为-21.8亿元、27.28亿元和-5.25亿元。其中2020年贝壳因疫情获得政府补助9.17亿元。

随着2021年下半年楼市遇冷，贝壳2021年四季度新房、二手房交易规模均出现不同程度下降，实现交易额7324亿元，同比下降34.6%；实现营业收入178亿元，同比下降21.5%；净亏损为9.33亿元，调整后的净利润为4200万元。

面对行业深度调整，贝壳宣布对其“一体两翼”战略进行升级，“一体”即房产经纪事业群，“两翼”分别为整装大家居事业群与惠居事业群。今年4月份，贝壳宣布完成对圣都家装的全资收购，补上“家装业务”拼图。圣都家装成立于2002年，是一家大家居集成服务商，目前在全国46个城市拥有110余家门店。

根据贝壳2021年Q4财报，2021年第四季度的试点城市中，贝壳的房产交易服务已在为当地家装业务提供了约30%的客源。

更多中概股或回港上市？

“贝壳本次港股上市，和此前多家中概股被美国证券交易委员会（以下简称美国SEC）列入‘预摘牌’名单存在直接关系。”严跃进表示，从保护投资者权益、维护企业资本市场地位、确保企业平稳经营等角度出发，贝壳等中概股确实需要考虑“双上市平台”的操作。

在其看来，另外贝壳的介绍形式上市和双平台上市的模式，对于其他中概股尤有积极的启发意义，有助于相关企业在错综复杂的国际资本市场中保持定力、谋划发展。

此前，美国东部时间4月21日，贝壳、理想汽车、百世集团被美国SEC列入“预摘牌”名单。根据《外国公司问责法案》规定，连续三年被SEC认定使用未能被美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）审查审计底稿的审计机构出具年度审计报告，SEC会禁止公司股票或美国存托凭证在美国证券交易所或场外交易市场进行交易。

贝壳对此回应称，公司一直在积极寻求可能的解决方案，以最大程度地保护股东的利益。公司将继续确保遵守中美相关法律法规，并在条件允许的情况下，保持在纽约证券交易所的上市公司地位。

截至5月4日，这份名单上的中概股数量已达到128家，约占中概股总数的45%。

3月31日，中国证监会表示，列入“预摘牌”名单只是美国监管部门执行《外国公司问责法》的一个正常程序，列入清单的公司是否在未来两年真正退市，最终取决于中美审计监管合作的进展与结果。

而在此之前，作为国内新能源汽车的新势力代表，蔚来汽车已于今年3月10日通过介绍方式登陆港股，取得第二上市地位。5月6日早间，蔚来汽车发布公告称，其A类普通股拟议第二上市，这些股份将以介绍方式在新加坡交易所主板上市。

责编:王时丹 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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