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币圈行情阅读 1 2023-05-10 10:42:26

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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称：江波龙）主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。公司聚焦存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力，提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。公司存储器广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。8月5日，公司成功登陆创业板，股票代码301308，每股发行价为55.67元。

作为国内存储器龙头，江波龙上市首日表现优异，公司开盘价为98元/股，涨幅高达76.04%。近年来，公司业绩持续上涨，2019年-2021年，江波龙净利润复合年均增长率达182.42%，国内存储芯片企业正处于快速发展期。

来源：摄图网

技术与品牌双轮驱动，营收高速增长

存储器由于核心技术门槛高，且不同应用场景对存储器的参数要求复杂多样，对企业的技术研发和更新迭代提出更大挑战。

江波龙公司高度重视人才，尤其是研发人才的引进与培养。截至2021年12月31日，公司拥有技术研发人员800人，占公司总人数的53.94%。公司自主培育四名深圳高层次专业人才（地方级领军人才），享受特殊人才津贴。

公司依托连年的高研发投入、持续的技术创新，以及华南、上海两大研发中心，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力。

公司聚焦存储应用技术研发与创新，积极参与行业标准建设。公司是中国半导体行业协会、信息技术应用创新工作委员会、深圳市商用密码行业协会等重要行业协会成员，与华为、群联等共同发起设立智慧终端存储协会（ITMA），共同推动NMCard全球标准建设。公司亦是多个主流存储器全球标准协会的成员，包括JEDEC协会、SD协会（董事会员）、CF协会（执行会员）、USB协会、PCI-SIG协会、NVMe协会、SATA-IO协会等。

截至2021年12月31日，江波龙获得境内外有效专利438项（境外专利105项），其中发明专利177项，荣获中国专利优秀奖2次，拥有软件著作权67项，集成电路布图设计4项。

在品牌建设上，公司拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）两大品牌，是为数不多的在TO B市场和TO C市场中同时拥有自主品牌的存储器厂商，市场地位及市占率领先。

经过十多年的技术积累，公司打造了FORESEE品牌并在存储行业拥有良好的口碑，公司2011年即发布FORESEE品牌eMMC；2012年发布的FORESEE品牌智能Mirco SD卡荣获“科技部国家重点新产品”；2020年FORESEE品牌荣获2020中国物联网大会暨品牌盛会“十大半导体杰出品牌”。行业类存储器进入传音控股、中兴通讯、字节跳动、萤石网络、清华同方等行业龙头客户的供应链体系；消费类存储器客户包括京东、亚马逊、沃尔玛、BestBuy、OfficeDepot等知名零售商。

2019年至2021年，江波龙的营业收入分别为人民币57.21亿元、72.76亿元、97.49亿元，复合年均增长率达到30.54%；净利润分别1.27亿元、2.76亿元以及10.13亿元，复合年均增长率达到182.42%。在同时看重营业规模与经营质量的半导体存储市场，江波龙的营收规模大幅度领先于其他国内同行，经营质量也正稳步提升。

打造丰富的产品矩阵，覆盖各类应用场景

产品方面，江波龙已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，产品广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。

在各类设备不断智能化的今天，半导体存储的应用场景极大丰富，从最传统的U盘、SD卡，到智能手机、平板、电脑，再到安防、智能汽车、服务器及数据中心，乃至医疗、电力领域，都离不开存储器产品，而江波龙凭借23年的行业沉淀，四大产品线以及丰富的各类产品型号，充分覆盖了各类应用场景，这也是奠定公司国内半导体存储产业龙头企业的重要原因。

公司坚守“品牌、质量、合规、价值”的经营底线，不断巩固市场地位。根据闪存市场（CFM）发布的2020年eMMC嵌入式存储市场份额排名，公司eMMC产品市场份额位列全球第七名。根据TrendForce发布的2019年全球SSD模组厂自有品牌渠道市场出货量排名，公司旗下Lexar品牌SSD出货量位列全球第七名。根据Omdia（IHSMarkit）数据，2021年1-9月，Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘（U盘）全球市场份额位列第三名。

随着大数据技术飞速发展以及万物互联时代的来临，云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术在各个领域深化应用，全球数据量呈爆炸式增长态势。根据 IDC 的研究报告显示，全球数据圈将从2018年的32ZB增至2025年的175ZB，我国产生的数据量将从2018年的7.6ZB增至2025年的48.6ZB，成为全球最大的数据圈，存储市场将成为巨大的增量市场。公司立足既有产品线，面向客户需求持续迭代升级，投入资源开发高端存储产品。

在嵌入式存储领域，公司已完成UFS3.1产品的开发工作。在固态硬盘领域，公司重点布局企业级固态硬盘研发，包括大容量PCIe固态硬盘和SATA固态硬盘。未来随着上述产品持续导入，公司将进一步升级产品矩阵，提升在移动通信终端、数据中心等市场的竞争力。

随着智能汽车渗透率的提升，行业红利持续释放，车规级存储器将迎来长期利好。江波龙作为研发有多款车规级存储器产品、且相关产品性能获得业内多个奖项认可的企业，以及借力在消费级等存储器细分领域所积累的核心技术、优质客户资源、市场品牌价值等既有优势，将有望快速把握不同细分领域的发展机遇，具备较大的发展潜力，并进一步向高端企业级存储市场拓展。

同时，公司持续在存储周边芯片架构设计、固件设计、封装基板设计、测试技术等方面投入研发资源，为客户提供广泛的、高性能、创新性的存储应用产品和解决方案，进一步提升公司产品竞争力。

凭借半导体存储器领域的沉淀，以及对市场的敏锐觉察，公司亦积极布局存储芯片设计业务。公司于上海研发中心建设芯片设计研发团队，主要聚焦SLC NAND Flash等小容量存储芯片设计。截止目前，公司1Gbit SLC NAND Flash产品已向机顶盒、网通设备、监控设备客户小批量出货，其他款芯片也取得了阶段性研发成果，说明公司已经超越了传统的存储模组厂的范畴，开始进入产业链的更上游，给未来发展增添了更多的动力及想象空间。

公司经过多年技术积累与品牌沉淀，凭借产品品质与技术服务方面的竞争力，已与华勤技术、闻泰科技、龙旗技术、天珑移动、沃特沃德、中诺通讯、禾苗通信等行业领先的整机ODM厂商形成稳定的合作关系，行业类存储器进入传音控股、中兴通讯、烽火通信、三星电子、TCL、创维、海尔、海信、小米、字节跳动、萤石网络、石头科技、联想、华硕、清华同方、深信服、奇瑞汽车、长安汽车等行业龙头客户的供应链体系。消费类存储器客户包括京东、亚马逊、沃尔玛、BestBuy、OfficeDepot、Staples、B&H等知名零售商。公司曾多次荣获联想、深信服、中兴通讯、清华同方等客户授予的“优秀供应商”等荣誉称号。

注册制下中国存储器第一股

江波龙本次上市，有望成为注册制下创业板中国存储器第一股。公司本次IPO募投项目包括：江波龙中山存储产业园二期建设项目、企业级及工规级存储器研发项目、补充流动资金。这将为公司更好把握市场机会、抢占行业战略制高点奠定基础，并进一步提升公司品牌影响力、加快构建自主存储产业生态圈。

其中，江波龙中山存储产业园二期建设项目，拟新建研发及测试等场地，购置软硬件设备，引进更多优秀研发人才，扩充现有测试产能及丰富研发技术储备，缓解现有成品测试产能瓶颈，提高公司盈利能力，并提供更好的公司核心技术保密外部环境，减少核心技术外泄的风险。该项目将缓解产能瓶颈，增强公司盈利能力；增强测试过程的可控性，提高产品交付能力；增强对测试数据的掌握，更好提高良品率及优化产品创新。

企业级及工规级存储器研发项目围绕企业级及工规级存储器方向，购置一批先进的软硬件研发设备，广泛吸收一批具备软、硬件、算法开发等经验的国际化背景研发人才，搭建先进的存储产品测试和验证平台，快速形成企业级及工规级存储器研发能力，抢占行业战略制高点、进一步培育公司优势产品，提升公司品牌影响力。该项目将丰富核心技术储备，抢占行业战略制高点；优化产品结构，进一步培育公司优势产品；深耕客户需求，提升公司品牌影响力，吸引高素质人才，完善人才布局。

接下来，公司将以本次上市为契机，不断提升竞争力把握存储商业机会，从一家技术型产品公司转型为技术型品牌公司，努力提升公司在国际存储市场的规模、价值和行业知名度。