基金投资能力排行榜(基金投资能力排行榜前十名)

币圈行情 阅读 3 2023-04-22 09:19:16

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南方基金权益类基金大比拼:吴剑毅第一、郑诗韵垫底

作者|李慧君 编辑|过江鲫 数据来源|iFinD

2022年结束,这一年南方基金非货基规模缩减837.45亿元,而通过扩张货基规模,南方基金维持在同业第5的排名。

根据同花顺iFinD数据,截至2022年底,南方基金旗下混合型+股票型基金(包括同一基金不同组合)拥有完整收益的产品数量共322只;

其中正收益的仅8只,去除偏债类混合、指数基金后,主动权益类正收益基金仅1只南方港股创新视野一年持有混合A,2022年区间收益为0.44%。

权益类排名

我们知道市场上有众多种基金经理的评选,也有很多专门评测基金经理各种能力的努力。但我们认为长期收益率是检验基金管理人投资能力最直观、简明标准;我们还认为好基金经理不单只是某一只基金表现亮眼,而是在管的所有基金都能处于行业中上游水平。

基于以上评判准则,我们选定了“总年化收益(得分)”指标,即计算每一只基金的年化收益率并归于相应的基金经理旗下,各基金经理将旗下所有基金年化收益率相加得到。指标越高,表明基金经理人投资能力越强,反之越弱;同时我们平均了基金经理管理旗下多只基金产品的“单位收益%”,以便更全面地判断基金经理的管理水平。

用上述方法我们对南方43名权益基金经理和他们所管理的股票型、混合型基金(剔除2022年新成立基金,数据日期截至2023年1月8日)进行了比较研究。

下图是南方基金权益经理收益具体排名:

南方基金权益类基金大比拼:吴剑毅第一、郑诗韵垫底

长期表现好的前20%基金经理

南方基金总年化收益得分前20%的基金经理,得分区间分布为25.26%—77.56%,其中表现最好三位基金经理是吴剑毅、王博、林乐峰。

单位收益在前20%的基金经理,得分为6.66%—22.71%。其中表现最好的三位是王博16.34%、张磊14.44%、钟贇12.36%,这三人的共同点在于管理基金数量较少;且多为长周期产品,无近两年新成立基金。

吴剑毅、林乐峰管理基金数量更多,单位收益得分分别为5.54%、3.99%。

南方基金权益类基金大比拼:吴剑毅第一、郑诗韵垫底

吴剑毅,清华大学金融学硕士,2009年加入南方基金,2014年起任基金经理。

吴剑毅在管的14只产品中,成立时间均在2年以上,半数为7年以上的长周期产品,长期表现较为稳定,年化收益均为正,区间在1.35%—11.84%。

但从资产配置上来看,他管理的产品以投资债券为主,占比70.90%;股票持仓比起权益类基金相对较少,占比27.30%。

南方基金权益类基金大比拼:吴剑毅第一、郑诗韵垫底

王博,清华大学工学硕士,2015年加入南方基金,任权益研究部行业研究员,现任TMT研究组组长。

从表现来看,王博管理的南方科技创新混合A/C组合均有不俗的表现,成立以来年化收益率分别为27.24%、26.24%。但根据同花顺iFinD数据,在王博之前,管理该产品的基金经理为茅炜,他在管期间实现了44.78%的年化收益。

另一产品科创板基此前也由茅炜管理,在职期间年化收益率11.21%;可见王博当前成绩与前任的高光表现是分不开的。

南方基金权益类基金大比拼:吴剑毅第一、郑诗韵垫底

林乐峰,北京大学理学硕士,2008年加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究,2016年起任基金经理。

林乐峰同吴剑毅一样,管理产品多为混合型基金,但持仓以债券为主,股票占比较少。截至2022年四季度,林乐峰债券持仓占比60.92%、股票占比33.48%。

其中,年化收益最高(11.55%)/最低(-9.03%)的南方转型增长灵活配置混合A/C,股票持仓占比在九成左右,其余以债券投资为主。

长期表现差的前20%基金经理

南方基金表现后20%的基金经理年化总收益率区间分布从-30.04%至-94.93%,其中最差的三位基金经理是龚涛、崔蕾、郑诗韵。

单位收益后20%的基金经理得分从从-3.12%至-12.87%。最差的三名分别为郑诗韵-12.87%、王峥娇-11.35%、黄亮-10.18%。

在总年化收益最差的三名基金经理中,也能够发行包含的共同点,在于管理产品中,不少都是近两年新成立基金。

南方基金权益类基金大比拼:吴剑毅第一、郑诗韵垫底

龚涛于2019年5月加入南方基金指数投资部,他在管的14只基金也均为指数型基金,主要投资领域为电力设备行业。

不过由于近两年市场行情波动大,指数基金是以又是以特定指数(沪深300指数、纳斯达克100指数等)为投资对象的基金产品,新成立产品在大环境遇冷时普遍表现不佳。

龚涛近两年新接管产品共8只,其中6只均为负收益,拉低单位收益仅为-6.78%。

南方基金权益类基金大比拼:吴剑毅第一、郑诗韵垫底

崔蕾,康奈尔大学金融工程硕士,同样为南方基金指数投资部研究员。她的在管产品数量多达20只。

其中,负收益产品主要由新成立基金构成。而成立六年以上的1000ETF,机构派发现崔蕾任职期间创造了正收益,而成立以来-0.82%的年化收益也与前任经理周豪-36.49%的任职回报有关。

南方基金权益类基金大比拼:吴剑毅第一、郑诗韵垫底

郑诗韵,麻省理工学院经济学硕士,2015年7月加入南方基金,任权益研究部行业研究员,现任消费研究组组长。

与前述两位指数基金经理不同,她是南方基金权益类经理,且主要集中研究消费类领域。虽然郑诗韵在管产品均是近两年新成立基金,受大盘影响较多,但数量相对较少,4只基金年化收益率均在-10%以下,单位收益仅-12.87%,在43名经理中垫底。

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文章仅供参考 市场有风险 投资需谨慎

来源:机构派(ID:jgpai666)

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文章来源: 小月
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