国内贵金属交易所排名(最具成长力上市银行30强：成都银行登榜首，城商行包揽近半席位)

币圈行情阅读 3 2023-04-22 09:40:24

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本文来源：时代财经作者：幸雯雯

日前，中国银行业协会公布了2022年中国银行业100强榜单。该协会指出，核心一级资本具有最强的损失吸收能力，是衡量商业银行综合实力和风险抵补能力的核心指标，也是银行业经营发展的重要基础。同时，业绩增速加快和资产质量改善也是银行成长力表现的关键亮点。

由此，时代财经根据中国银行业协会相关数据整理发布了《2022年中国银行业“成长力·领先力”榜单》，根据2021年各银行的核心一级资本净额、净利润增速以及不良贷款率的降幅等综合评定上市银行的成长力表现，此篇为“时代财经·最具成长力上市银行30强榜单”。

时代财经制图

根据榜单，成都银行（601838.SH）登上榜首，宁波银行（002142.SZ）和杭州银行（600926.SH）分别位列第2、第3，城商行包揽前3，成长力遥遥领先。

时代财经注意到，今年3月11日，中国银保监会城市银行部副主任徐洁勤在《城市商业银行发展报告2022》启动会上指出，城商行在过去一年总体向好，经营发展稳中有进，有力服务实体经济，改革化险稳步推进，风险逐步收敛。

城商行包揽前三

在“时代财经·最具成长力上市银行30强榜单”中，城商行占比近半，达14家，其中多家排名靠前。此外，6家国有行也全部在列，还有招商银行（600036.SH/03968.HK）等股份行和上海农商银行（证券简称：沪农商行，601825.SH）等农商行各5家。

值得一提的是，成都银行以核心一级资本净额14.32%、净利润近30%的增速，以及不良贷款率同比下降28.47%的综合能力登上榜首，紧跟在后的是宁波银行和杭州银行。

城商行包揽榜单前三以及在30强中数量占比最高，承载着一定的历史原因。

1995年7月，深圳城市合作银行开业，城商行登上银行业大舞台。城商行脱壳于各地的城信社，也继承了城信社的不良资产。相比于国有行和股份行，发展初期的城商行资本少、规模小、资产差、不良高，是城商行发展的重点和难点，但也是其成长力得以凸显之处。

投资者较为关心的二级市场表现方面，榜单中有14家银行今年以来股价上涨，涨幅达双位数的5家银行，大多为城商行。

其中，榜单排名前5名中的成都银行、江苏银行（600919.SH）和杭州银行今年股价走势较为强劲。Wind数据显示，截至8月1日，今年以来上述三家银行区间涨幅分别为33.74%、31.22%和13.9%，而排行榜单第13名的常熟农商银行，和第18名的南京银行（601009.SH）区间涨幅也同样居前，达17.66%和20.78%。

此外，现金分红也是银行上市公司吸引长线投资的有效砝码之一。根据A股上市银行陆续披露的股权登记与分红派息数据，截至目前，40家A股上市银行合计分红金额高达5466.1亿元，创历年新高。

撇除单独在港股上市的东莞农村商业银行（证券简称：东莞农商银行，09889.HK）和徽商银行（03698.HK），“时代财经·最具成长力上市银行30强榜单”中其他银行分红合计约5043.63亿元，占40家A股上市银行总分红92.27%。

资产清收为关键

聚焦榜单前10强，除了招商银行、平安银行和兴业银行（601166.SH）3家股份行，其余7家均为城商行，分别为成都银行、宁波银行、杭州银行、江苏银行、齐鲁银行、长沙银行和苏州银行。

可以看出，一方面，城商行成长力不容置疑，另一方面，招商银行、平安银行和兴业银行3家股份行也保持明显的活力，从核心一级资本净额、净利润以及不良贷款率等指标可略窥一二。

核心一级资本具有最强的损失吸收能力，是衡量商业银行综合实力和风险抵补能力的核心指标，也是银行业经营发展的重要基础。榜单前10强的2021年核心一级资本净额同比增长率中，最高的为宁波银行，达29.8%。

截至2021年年末，宁波银行的核心一级资本净额为1340.36亿元，也是榜单中除江苏银行外，核心一级资本净额最高的城商行。不过，与江苏银行2021年核心一级资本净额同比增长率10.76%相比，宁波银行优势更加明显。

宁波银行财报显示，其2021年营收和归母净利润增速同比增长28.37%和29.87%，保持较快增长；ROE（加权平均）16.63%，同比提升1.73个百分点；基本EPS 3.13元，同比增长28.81%。

宁波银行业绩持续稳健高增主要受到多项业务表现亮眼的影响。一方面是其信贷增长动能强劲，存款成本实现改善；另一方面，其非息收入增逾5成，财富管理业务发展态势良好。值得一提的是，在银行业发展的黄金十年（2003年-2013年）结束后，宁波银行股价7年10倍，被业内视为除招商银行外另一只银行牛股。

从净利润增速来看，榜单前10强上市银行净利润增速不相伯仲，其中江苏银行略胜一筹，也是榜单中唯一一家净利润增速超30%的银行。

江苏银行业绩得以保持高增长，其经营区位优势十分明显。

江苏省本身经济总量与人均GDP均位于全国前列，并且在疫情影响下经济增长动能修复优于全国，加上其产业结构优秀，上市公司与中小企业资源丰富，为江苏银行开展对公业务提供了良好的客户基础；此外，江苏省领先于全国的人均可支配收入和区域消费能力，也有助于江苏银行布局零售业务。

得益于区位优势，江苏银行小微信贷在行业领先，零售转型效果也较为显著。截至2021年年末，其小微贷款余额超4800亿元，占对公贷款比重超66%，在规模和占对公贷款比重上都大幅领先于同业，形成竞争优势。同时，截至2021年末，其零售贷款较上年末增长19.48%，占贷款总额比重超40%，零售贷款占比持续上升，零售贷款结构稳步调整，零售AUM零售AUM9226亿元，规模位列可比城商行第一。

值得一提的是，面对疫情的冲击和国内外复杂的经济形势，今年银行外部经营环境压力较大。

一名做零售业务的银行人士告诉时代财经，资产清收做得好的银行，净利润相对会高，而这与不良贷款率指标关系密切。

中国银行业协会也指出，2021年以来，在金融服务实体经济不断强化的背景下，商业银行面临市场利率回落、信贷资产配置增加及前瞻性应对未来不良贷款上升压力等多重挑战。

从榜单前10强看来，各家银行2021年不良贷款率均同比下降，同比下降范围从0.83%-28.47%不等。截至2021年，成都银行的不良贷款率为0.98%，同比下降28.47%，是榜单中上市银行中不良贷款率同比下降最多的银行。

按产品类型划分的贷款（不含应计利息）结构来看，成都银行个人消费贷款不良贷款率调整最优，从2020年末9.03%降至2021年末的3.89%。

在2021年年报中，成都银行表示充分发挥低资金成本优势，夯实服务实体经济基础，多措并举防范新增风险，全行不良贷款率和后四类贷款占比双双实现“六年连降”。

成立于1996年的成都银行，是四川省首家城市商业银行，2018年1月在上海证券交易所挂牌上市，是全国第八家A股上市城商行，2021年其资产总额、存款总额和贷款总额分别达到7683亿元、5441亿元、3896亿元，均较2020年实现约“千亿级”增长。