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招商银行银企直联用户使用场景：

渠道销售人员签单，客户使用招商银行银企直联完成支付后，需要对接给财务人员，由财务人员同步到金蝶云会计系统创建日记账，但销售单据类型多样化，总是会产生收集数据成本高，速度慢，误差率较高等等一系列问题，让财务部门的人员焦头烂额。因此，财务负责人常常在想这一套流程是否可以实现自动化？

【招商银行银企直联+金蝶云会计+金蝶云会计】具体操作演示

招商银行银企直联是企业ERP系统与银行结算系统在线实时对接的现金管理工具。通过财务系统界面直接进行银行账户查询、转账支付、资金归集、数据下载等各项业务操作。操作界面合二为一，无需切换；自动登记帐务信息，省却重复指令录入。

金蝶精斗云会计软件是金蝶旗下专为小微企业量身定制的在线财务软件，通过PC端、手机端、微信随时随地记账查账，发票识别、智能记账、自动报表，帮助企业精细化会计核算。

1.实现目的：每当招行银企直联账务变动时，可以自动同步信息到金蝶云会计新增日记账，减少财务人员的重复录入工作，确保数据准确无误。

2.数据流程由两个部分组成（触发&执行）

• 触发动作：当招商银行银企直联有新的账务变动时
• 执行动作：金蝶云会计自动查询账户
• 执行动作：金蝶云会计自动新增日记账

达成效果：通过集简云，每当招行银企直联账务变动时，会自动同步信息到金蝶云会计新增日记账，减少财务人员的重复录入工作，确保数据准确无误。

更多流程示例：

• 招商银行银企直联+用友ERP系统：通过集简云，招行银企直联推送的网银收入与费用信息，自动同步到用友ERP系统创建会计凭证，免去人工手动操作带来的失误问题。
• 招商银行银企直联+SAP系统： 财务人员需要手动核对数据、上传数据，但单据数量庞大，类型过多，创建账目类别多样化，手动同步易出错，造成损失。通过集简云，每当招行银企直联有账务变动时，SAP自动创建日记账，实现流程自动化。
• 招商银行银企直联+OA系统：通过集简云，即可实现每当招行银企直联有财务变动时，自动发送OA消息通知相关负责人，便于领导实时掌握财务状况。
• 定时查询+招商银行银企直联+OA系统：每天定时查询可经办的账户列表发送到企业负责人和财务负责人的企微/钉钉上，便于负责人及时查看，无需人工再手动整理，提升效率。
• 畅捷通ERP系统+招商银行银企直联：通过集简云，每当畅捷通ERP系统有财务付款单审批完成时，会自动同步到招行银企直联发起支付，缩短业务流程，降低成本，提升效率。
• 金蝶ERP系统+招商银行银企直联+分支步骤+招商银行银企直联/短信系统：每当金蝶ERP系统审核完单据后，招行银企直联自动查询账户余额，如果余额充足则正常发起支付；如果余额不足则发短信通知相关负责人提醒及时充值。

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标签： 数据 自动 系统