002446股吧股票论坛(周一股市重大投资内参)

币圈知识阅读 3 2023-04-17 19:49:13

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国家邮政局马军胜：优化寄递企业创新生态和激励引导机制，强化市场监管

7月16日，国家邮政局局长马军胜主持召开局长办公会。马军胜要求，要强化战略规划引领，优化行业营商环境。要深入推进“快递进村”，加快推动“快递进厂”，积极促进“快递出海”。要着力加强科技赋能与人才支撑，加快科技创新与应用，优化寄递企业创新生态和激励引导机制，加强“绿盾”工程项目应用，完善行业人才支撑体系。要扎实有效做好平安寄递建设，抓好行业安全生产，做好行业应急管理，维护快递员群体合法权益，推动7部门意见落地见效。要持续推进绿色邮政发展，全面贯彻加快推进快递包装绿色转型意见。要不断提升治理体系和治理能力现代化水平，强化行业法治建设，加强邮政服务监督，强化邮政市场监管，推进服务型政府建设。

华商储备商品管理中心：将于7月21日进行2021年第三次中央储备冻猪肉收储

华商储备商品管理中心发布通知，将于7月21日进行2021年第三次中央储备冻猪肉收储，本次挂牌竞价交易2万吨。

今年以来公募定增获配金额268亿同比激增116%

Wind数据显示，截至7月17日，今年累计有61家基金管理人参与定增投资，比去年同期新增15家；累计获配定增项目的投入资金为268.1亿元，获配金额同比也新增143.79亿元，增幅高达115.67%。从各家公募参与定增情况看，今年以来财通基金参与88次增发配售，累计获配投入资金47.81亿元，在配售次数和获配金额上都位居首位；诺德、易方达基金分列二、三位，今年以来定增获配投入资金分别为41.46亿元、25.7亿元

白鹤滩水电站正式投产发电首批投产机组发电量超10亿度

白鹤滩水电站第三台百万千瓦机组昨天（7月17日）顺利通过72小时试运行，正式投产发电。目前，前两台机组累计已发电量超过10亿度。白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江河道上，电站总装机1600万千瓦，共安装16台我国自主研制、全球单机容量最大的百万千瓦水轮发电机组。

物联网应用场景向纵深拓展激发无线通信模组行业提速

伴随与人工智能、5G技术更紧密的结合及产业政策的持续支持，物联网正向着更广阔的应用场景迅速扩展。值得关注的是，在此背景下，作为支撑物联网“基础设施”之一的无线通信模组行业也在进入发展快车道。据悉，无线通信模组是连接物联网感知层和网络层的关键环节。它使各类终端借助无线模组可以实现通信或定位功能。如果产业链中缺了无线通信模组，“万物互联”就很难实现。

中钢协何文波：已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿

7月17日，中国钢铁工业协会执行会长何文波表示，到目前为止，我国钢铁行业已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，正在继续征求各方意见。

央行发布《中国数字人民币的研发进展白皮书》

　　央行高度重视法定数字货币的研究开发。2014年，成立法定数字货币研究小组，开始对发行框架、关键技术、发行流通环境及相关国际经验等进行专项研究。2016年，成立数字货币研究所，完成法定数字货币第一代原型系统搭建。2017 年末，经国务院批准，人民银行开始组织商业机构共同开展法定数字货币研发试验。目前，研发试验已基本完成顶层设计、功能研发、系统调试等工作，正遵循稳步、安全、可控、创新、实用的原则，选择部分有代表性的地区开展试点测试。

　　利好板块：数字货币

　　相关概念股：紫光国微、中科创达、润和软件、广电运通、新湖中宝

国家能源局：扎实做好能源领域碳达峰工作，推动能源规划印发实施

　　7月16日，国家能源局召开全体党员干部大会，会议强调，要扎实做好能源领域碳达峰工作，推动能源规划印发实施，加强能源领域碳达峰顶层设计，加快风电光伏发展，稳步推进水电核电建设，进一步优化完善电网建设，加快构建以新能源为主体的新型电力系统。要全力保障能源生产和供应安全，持续提升油气勘探开发力度，继续推动油气产供储销体系建设，切实做好煤炭煤电供应保障，扎实抓好电力安全生产。

　　利好板块：碳中和

　　相关概念股：华测检测、深圳能源、雪迪龙、巨化股份、双良节能

海南：到2023年实现R&D经费投入、高新技术企业数量等科技创新指标

　　“六翻番、六突破” 7月15日，海南省以超常规手段打赢科技创新翻身仗动员部署会在海口召开，会议解读了《海南省以超常规手段打赢科技创新翻身仗三年行动方案（2021-2023年）》。会议指出，《行动方案》是未来三年乃至一段时间的科技行动纲领，明确了目标和任务，提出到2023年，实现R&D经费投入、高新技术企业数量、科技创新平台等科技创新指标“六翻番、六突破”，以及打赢科技创新平台建设、区域创新布局、企业创新主体建设、产业技术攻关、科技制度创新、创新创业生态等6大攻坚战，明确了抓科技创新工作的方向和路径。

　　利好板块：海南自由贸易港

　　相关概念股：中国中免、招商蛇口、金域医学、世纪华通、盛和资源

张江科学城发展“十四五”规划：加快集成电路关键核心技术突破

　　上海市人民政府印发《上海市张江科学城发展“十四五”规划》，规划提出，加快集成电路关键核心技术突破。引进培育一批世界一流集成电路设计企业，着力提升高端芯片设计能力。支持芯片制造企业推动先进制程工艺芯片规模量产，大力发展下一代集成电路生产工艺和产品。支持集成电路材料、设备企业加大研发力度，提升生产制造能力。加快人工智能融合赋能应用，支持基础AI芯片研发，以类脑算法和类脑芯片为方向，加快感知识别、知识计算、认知推理、运动执行、智能无人系统等共性关键核心技术创新突破。推动人工智能与其他产业融合发展。

　　利好板块：半导体、国产芯片

　　相关概念股：中芯国际、韦尔股份、万业企业、北方华创、国电南瑞

亚太经合组织领导人声明：克服疫情影响，加速经济复苏

　　亚太经合组织经济体领导人于2021年7月16日举行会议，讨论新冠肺炎疫情造成的卫生和经济危机以及应对措施。努力实现强劲、平衡、安全、可持续和包容性增长，支持创新和数字化，发展贸易和投资。我们将加速扩大疫苗生产供应，支持全球疫苗共享，鼓励疫苗生产技术按照双方同意条款自愿转让。我们必须确保卫生系统覆盖所有人群，具备抵御当前和未来冲击的韧性。我们欢迎亚太经合组织为抗击疫情持续作出的各种努力和提供的额外资源。我们致力于实现布特拉加亚愿景，即到2040年建成一个开放、活力、强韧、和平的亚太共同体，实现亚太人民和子孙后代的共同繁荣。

　　利好板块：新冠疫苗

　　相关概念股：智飞生物、复星医药、万泰生物、康希诺、康泰生物

今年第一波夏季用电高峰到来

　　随着各地气温持续攀升，我国迎来今夏第一波用电高峰，全国日用电量刷新历史纪录，11个省级电网负荷创新高。全国日用电量在14日刷新了历史纪录，达到271.87亿千瓦时，比去年夏季的最高值增长超过了10%，比今年年初的极端寒潮天气情况下用电量增长也超过了4.7%。

　　利好板块：火电

　　相关概念股：中国神华、上海电力、内蒙华电、国投电力、华能国际

水利部：嫩江2021年第2号洪水形成

　　受降雨影响，嫩江尼尔基水库7月18日8时入库流量4110立方米每秒，依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“嫩江2021年第2号洪水”。到18日12时，尼尔基水库水位211.85米，较8时上涨0.19米，低于汛限水位1.52米。

　　利好板块：水利

　　相关概念股：中国电建、葛洲坝、三峡水利、粤水电、钱江水利

突发！华为P50手机发布时间定了，或搭载高通及麒麟9000芯片！余承东称之伟大的产品，这些A股公司要火？

　　因芯片短缺推迟发布的华为新机P50，终于要和公众见面了。

　　7月16日晚，华为方面人士确认，华为P50系列新机将于7月29日发布，或将搭载骁龙888系列4G芯片以及麒麟9000 5G芯片。

　　值得一提的是，P50系列可能是华为首款预搭载鸿蒙系统的手机。

　　6月2日，华为HarmonyOS 2正式发布当晚，华为常务董事、消费者业务CEO余承东曾首次曝光了P50系列手机的照片，但当时他表示，“因为一些大家知道的原因，我们的上市时间还没有确定，我们努力来想办法把这一款伟大的产品提供给大家。”

　　P50概念股有哪些？

　　对投资者而言，最关心的往往是P50系列手机供应链中的上市公司有哪些？

　　尽管由于商业机密原因，目前我们暂且不知道P50系列的合作上市公司，但却可以从该系列上一代产品P40、P30供应链大致推测P50系列可能的合作上市公司。

　　记者发现，京东方副总裁原烽曾表示，P40、P40 Pro使用的是京东方B OE柔性屏。

　　另外，汇顶科技为华为P40系列提供了超薄屏下光学指纹、AMOLED触控与智能音频放大器的创新产品组合方案，汇顶科技向P系列产品提供的方案在逐渐增多，此前仅有光学指纹方案。

　　此外，银邦股份给华为供应P40系列手机摄像头模组轻量化材料；欧菲光、水晶光电、长盈精密等是华为P系列摄像头、摄像头模组支架供应商；外观防护的主要供应商为蓝思科技；PCB由鹏鼎控股、东山精密供货；声学器件由歌尔股份和瑞声科技供应；无线充电组件由信维通信供应；射频天线组件由信维通信和硕贝德供应；功能件由领益智造供应。

全国首个全域低空飞行试点获批！通用航空迎来黄金期或利好这些上市公司

　　7月17日，据国家民航局消息，湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份。湖南将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验，为全国低空开放提供理论依据。

　　通用航空产业迎来发展黄金期

　　此前，2020年11日，湖南长沙召开省低空空域管理改革试点拓展工作推进会，会上宣布，湖南于近期获批成为全国首个全域低空开放试点省份。这标志着，湖南通用航空产业迎来发展黄金期。

臭氧污染高发季、多省市或现臭氧中度污染过程

随着气温逐渐上升，又到了夏秋臭氧污染高发季。生态环境部近日发布7月下半月全国空气质量预报会商结果。23日-27日长三角地区局地、25日-30日京津冀及周边地区中南部、24日-31日东北地区局地，可能出现臭氧中度污染过程。而早在7月初，中国气象局国家气候中心与生态环境部中国环境监测总站联合开展了2021年7月及8-10月空气污染气象条件趋势预测会商，指出，7月我国东部地区进入高温频发时段，预计京津冀及周边地区、苏皖鲁豫交界地区、长三角可能出现2-4次臭氧污染过程。其中，预计7月长三角地区气温较常年同期偏高，气象条件有利于臭氧污染的生成，臭氧污染较近6年同期偏重。

近年来，我国臭氧污染呈加剧态势，已成为继PM2.5之后又一制约城市空气质量改善的主要污染物，而日照强、云量少、风力弱的夏季是臭氧污染的高发高峰期。2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好大气污染综合治理工作意义重大，已经启动的“十四五”大气污染防治专项规划编制中，特别针对臭氧的两项前体物VOCs、氮氧化物设计减排目标。去年6月，生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，要求把夏季VOCs攻坚行动放在重要位置，作为打赢蓝天保卫战的关键举措。部分省市也下发了针对性的管理措施。有机构预测，到2030年臭氧污染治理的市场规模将超过1700亿元，发展空间广阔。实现PM2.5与臭氧的协同控制,核心是氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)协同减排,特别是VOCs作为PM2.5和臭氧的关键前体物,其减排效果是至关重要的。

布局上，建议关注VOCs治理产业链相关公司。

1）涉足VOCs监测的上市公司，如雪迪龙（002658）、先河环保（300137）等；

2）VOCs治理企业，如：

汉威科技（300007）控股子公司嘉园环保VOCs治理领域的项目及客户数量持续增加，成功中标衡水以岭药业项目，成为嘉园环保在制药行业VOCs治理项目中的标杆；

元力股份（300174）有提供处理VOCs的活性炭产品。“十四五”期间VOCs治理行业将新增环保用活性炭年需求56.5万吨；

申菱环境（301018）废气治理主要针对VOCs，项目主要集中在化工领域和油气回收。

大水电新一轮投运密集启动、看好龙头水电业绩

17日，由中国能建葛洲坝机电公司安装与调试的白鹤滩水电站15号百万千瓦机组正式移交电厂投入商业运行。近两周以来，乌白、雅中及配套特高压的如期密集投运，有助于相关水电公司装机、发电量、自由现金流的全面扩张，增厚业绩。据悉，2020年以来水电投产进程提速，2020全年新增水电装机1323万千瓦，同比将近翻两倍。2021年前五个月新增装机367万千瓦，同比抬升112%。

另外，国际能源署(IEA)于2021年6月底发布《水电市场特别报告》，分析和预测2021到2030年水电市场的发展状况。“与过去10年相比，到2030年，全球水电新增装机容量预计将收缩25%左右。水电装机增速放缓很可能拖累全球实现气候目标。”要实现净零排放的气候目标，各国政府应尽快解决水电行业面临的“绊脚石”问题，到2030年前全球新增水电装机容量需要在目前基础上增加一倍以上。IEA分析预估，在未来10年里，中国将保持全球最大水电市场的地位，中国水电新增装机量预计将占到全球新增装机总量的40%左右。

综上，建议关注川投能源（600674）、国投电力（600886）及XD长江电（600900）等。

黄磷价格单日暴涨19.9%、磷酸铁锂驱动磷化工价值重估

据百川资讯，7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，7月16日黄磷价格暴涨19.9%，报24101元/吨。黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。

在成本优势和安全性能的优势下，磷酸铁锂动力电池出货量今年5月和6月连续两个月超过三元电池，重回“王座”。受益于汽车产业电动化的变革，产业链享受超高景气度，机构预计2025年全球磷酸铁锂需求量有望从2020年的13万吨增长至2025年的207万吨，复合增长率高达73%。中长期而言，磷酸铁锂有望成为磷酸的另一大支柱需求，在供应端，磷矿石/磷酸一铵连续5年负增长，净化磷酸的供给增量方面现有规划仍不足以满足长期需求，由于磷矿石属于不可再生资源叠加国内的三磷整治，磷矿石产量近年来不断下降，由2016年的1.44亿吨下降到当前的8893万吨。从短期来看，由于高纯磷酸和工业一铵产能短缺，同时黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵需要至少1.5-2年的扩产周期，具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业将受益于磷酸铁高需求下带来的高弹性。

史丹利（002588）逐步形成磷矿-磷肥-复合肥产业链，控股的黎河肥业磷铵产能达到40万吨/年，产品覆盖磷酸一铵、磷酸二铵、工业级磷酸一铵等多个品种。

新洋丰（000902）具备320万吨低品位磷矿洗选能力，180万吨磷酸一铵产能。

政策趋严、电商塑料制品减量替代征求意见发布

16日，商务部就《一次性塑料制品使用、报告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，其中提出，电子商务平台（含外卖平台）应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则；应积极开展宣传引导，书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定；应建立消费者对平台商户关于提供的一次性塑料制品是否符合国家禁塑限塑规定的用户评价机制。鼓励电子商务平台（含外卖平台）与寄递企业、环卫单位、回收企业等开展多方合作，在写字楼、学校、大型社区等重点区域投放一次性塑料制品回收设施。

此前，2020年国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》提出，2021年1月1日起全国范围内不可使用不可降解塑料购物袋，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，地级以上城市建成区餐饮堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具。可降解塑料因环保和使用体验度高成为替代一次性塑料的首选，“碳达峰、碳中和”要求下，可实现碳循环平衡的生物基可降解塑料如聚乳酸PLA等有望得到大力发展。此次发布电商平台出台一次性塑料制品减量替代政策征求意见，显示禁塑限塑政策趋严，可降解塑料产业化有望提速。

金发科技（600143）位于全球完全生物降解塑料生产商的领跑阵营；

丹化科技（600844）研发可降解塑料原料PGA，并外购其他可降解原料进行后期改性研发，目前已试产出部分日用品，未来公司将在该领域加大工业化步伐。

会通股份（688219）是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一，具备生产可生物降解改性材料能力。

航发动力进行大额现金管理、印证航空产业高景气

航发动力（600893）最新公告，以46亿元购买银行结构性存款，该金额相当于公司一季报资产负债表当中“货币资金”的103.64%。

此前公司已上调与财务公司的关联交易存款限额，由去年的40亿元增至100亿元，或预示今年公司产销量有望大幅提升。天风证券认为，若大额现金管理为甲方客户预付款到账，各歼击机主机企业预付款到账额度有望接近千亿规模，航空产业链高景气度正在持续兑现。

公司方面，主营航空钛材的宝钛股份（600456）、主营连接器的中航光电（002179）、主营航空零部件的爱乐达（300696）均已预告上半年业绩大幅增长。

寒武纪子公司获知名企业入股、汽车芯片前景广阔

寒武纪16日披露了子公司寒武纪行歌科技的增资扩股方，包含宁德时代、蔚来汽车、上汽、南京国资旗下公司。另外，早在今年年初，比亚迪等车企就参与了地平线的相关融资，后者是业界知名的AI芯片公司。

车企纷纷入股芯片公司，或意在从产业供应链安全的角度保证未来车载芯片的供应。新能源汽车以及未来的智能汽车，对芯片的需求量将是传统燃油车的数倍。研究机构预测，汽车芯片的市场规模有望从2019年的约400亿美元增至2025年的逾1000亿美元。

全志科技（300458）产品主打车内信息娱乐系统，正由后装向前装渗透；

北京君正（300223）通过收购ISSI，已成为国内汽车存储芯片领军企业。

库存减少叠加氧化铝需求旺盛、烧碱价格近期上行

据生意社数据，近期烧碱价格上行，周初山东市场均价为555元/吨，周末达到587.5元/吨，价格较去年同期上涨15.76%。烧碱供应因厂家检修有所缩紧，厂家库存减少，而下游氧化铝需求旺盛，预计后续向好运行为主。

中泰化学（002092）依托新疆地区丰富的煤炭资源重点打造氯碱化工一体化产业基地；

滨化股份（601678）是我国重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商。

特斯拉开发“食盐”提锂新工艺、成本降低30%

据报道，特斯拉最新申请一项新专利，涉及使用食用盐从矿石中提取锂的工艺。在名为“从粘土矿物中选择性提取锂”的专利申请中，特斯拉介绍，提取过程包括提供含锂的粘土矿物，将阳离子源与粘土矿物混合，对粘土矿物进行高能研磨，并进行液体浸出，以获得富含锂的浸出溶液。特斯拉表示，主要的阳离子源即NaCl（氯化钠）。

锂是锂离子电池和电动汽车产业的战略性金属。为了降低电池和电动汽车的成本，找到一种能够经济有效地从各种锂源提取锂的方法，具有重要意义。传统的提锂工艺存在难度大杂质多、不环保等问题。特斯拉提锂新工艺主要用食盐（氯化钠），简单环保，并可将相关成本降低30%。特斯拉计划，将这项新工艺用于其在内华达州的锂矿，该矿占地超过1万英亩。

苏盐井神（603299）主要产品包括食盐、工业盐、工业盐、纯碱等。公司在互动平台表示，已将相关产品用于锂电池相关技术纳入计划。公司产品品质优良，目前已供应天齐锂业等公司。

云图控股（002539）已在湖北、辽宁等地建设了食盐供应基地。7、商务部发文、减少一次性塑料制品使用

据报道，商务部就《一次性塑料制品使用、报告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广应用可循环包装，减少一次性塑料制品的使用。电子商务平台（含外卖平台）应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则；应积极开展宣传引导，书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定。

今年1月1日实施的“禁塑令”将范围从购物袋扩大到13类塑料制品，包括外卖、快递包装等增长最快的领域。数据显示，国内快递、外卖塑料包装年消耗量已超过230万吨，并随快递外卖保持20%以上高速增长。随着最严“禁塑令”的实施，生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎来爆发式增长。

美联新材（300586）生产的功能性可降解塑料色母粒可运用于下游厂家的可降解塑料产品制作。

莫高股份（600543）产品包括降解材料及制品。

华东首座、特斯拉光储充一体化项目落地上海

特斯拉上海光储充一体化超级充电站落成发布会暨揭幕仪式”于17日在上海宝山区智慧湾科创园隆重召开，按下了特斯拉华东地区光储充一体化项目发展的启动键。而这距中国境内首个光储充一体化超级充电站拉萨项目揭幕，仅不到一个月的时间。

光伏+储能+汽车充电”的一体化模式，有助于打破对新能源汽车电力来源不环保的质疑，真正实现清洁电力、绿色出行。随着光储充一体化等解决方案的不断落地，由特斯拉引发的出行方式的颠覆性变革，正在全球范围内悄然兴起。

易事特（300376）深耕充电桩领域多年，积极拓展光储充一体化领域；

华自科技（300490）正在积极尝试分布式发电、水光互补、光储充微电网系统等新兴技术，子公司与宁德时代保持良好的合作关系；

阳光电源（300274）光伏与储能业务形成有机协同，通过海外光储EPC业务带动逆变器出货持续提升，风电逆变器渗透率也在持续提升。公司充电桩业务目前已与多家客户展开合作。

特斯拉加州注册量同比大增八成、供应链受益

据外媒近日报道，今年4月份，曾有风投公司预计，Model Y产量的大幅提升，有望推动特斯拉电动汽车在今年的交付量同比增长80%。机构的数据显示，在今年二季度，特斯拉电动汽车在加州新注册23556辆，同比增长85%。主要是得益于Model Y的出色表现，其二季度在加州新注册13581辆，是去年同期的7倍多。

Model Y最初是在特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂生产，去年年底开始在上海超级工厂生产，特斯拉正在建设的柏林超级工厂和得克萨斯州超级工厂，也将生产Model Y，计划在今年开始交付。这两座超级工厂投产之后，Model Y的产能将大幅提升，随着特斯拉销量的大幅度增加，供应链公司有望受益。

拓普集团（601689）为国内汽车NVH龙头，向特斯拉提供轻量化铝合金底盘结构件；

旭升股份（603305）向特斯拉供货传动系统、悬挂系统等零部件。

服务器需求升温订单已下至明年、缺料影响产能

据报道，供应链消息称，进入下半年服务器订单需求持续升温，然而缺料情况仍未缓解，部分大型服务器厂商担忧下半年缺料情况恶化，已经提前下明年订单，使得ODM厂能够提早备料。二季度服务器订单需求表现良好，然而零部件缺货成为影响出货的重要因素，订单缺口达1成左右。来到三季度，订单缺口仍未发生弥合迹象，甚至有加大趋势。

A股服务器公司主要有浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）等。

多地升级垃圾处理方案、市场化定价将稳步推进

近期，北京、上海等地陆续升级了垃圾处理的新方案，引发不少关注。7月16日起，北京对非居民厨余垃圾的计量收费标准向社会公开征求意见，收费标准调整到300元/吨，覆盖约50%的垃圾运输处理成本；上海最近调整了装修垃圾和大件垃圾的收运管理。以往装修垃圾一般按房屋套内面积来核算清运费用，调整后上海的徐汇、虹口等六个区，将推行按袋、按箱、按车、按件计价，实行按量收费、按实结算，核算下来每吨清运费在100至200元间。

固废市场化定价积极推进，利好固废处置龙头公司。

1）实现厨余垃圾应收尽收，建立健全厨余垃圾收运处理体系及收费机制，餐厨垃圾龙头直接受益：

维尔利（300190）垃圾渗滤液业龙头,目前业务涵盖固废、废水、废气及土壤治理；

北清环能（000803）发力餐厨垃圾处理，曾中标岳阳市、湘潭市厨余垃圾处理项目。

2）生活垃圾处置市场化定价有望逐步推进，利好固废处理公司，如：

绿色动力（601330）北京国资委旗下，业务涉及城市生活垃圾处理、垃圾焚烧发电等；

首创环保（600008）目前固废子公司首创环境在国内共储备了71个项目，项目总投资达179亿元。随着在手项目的逐步落地，公司固废领域营收有望保持较快增长。

机器换人进程加快、产业链龙头有望受益

2021年6月工业机器人产量为36383套，同比增长60.7%。1-6月工业机器人累计产量为173630套，同比增长69.8%，两年平均增速超过30%。与5月份相比，6月份产量大幅度提高，处于高速增长区间内。受行业景气持续向好推动，资本持续加码机器人赛道，其中6月机器人行业相关融资共发生19起，过亿元融资11起，融资总额约为90.91亿元，再创新高。

与此同时，制造业企业利润的持续改善利好行业生产的稳定增长。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34247亿元，同比增长83.4%，两年平均增长21.7%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.11%，比2020年1-5月份提高2.05个百分点。从当前的制造业环境来看，随着市场需求的不断变化，大部分企业都在追求理念创新和工艺革新，“机器换人”趋势越发明显，产业链龙头有望受益，建议关注埃斯顿（002747）、合康新能（300048）等。

腾讯智慧零售发布“千域计划”生态合作伙伴受益

近日，腾讯智慧零售正式发布“千域计划”，旨在通过整合腾讯的能力与资源，为零售生态合作伙伴提供助力，共同推动私域生态的繁荣。腾讯智慧零售的愿景是在私域生态中打造十个百亿、五十个十亿和两百个过亿的商家。

据腾讯智慧零售副总裁陈菲介绍，后疫情时代加速零售行业的数字化进程，万亿规模的私域新赛道正迎来全面爆发期，私域建设已从品牌“必选项”迈向私域基建的关键年。而生态合作伙伴正成为推动私域规模化发展背后的重要力量，借助“千域计划”，腾讯智慧零售希望全面助力生态合作伙伴，共同开拓私域生态聚力共赢的全新格局。

比音勒芬（002932）已与腾讯智慧零售签署战略合作协议，合作方向包括智慧门店升级、私域流量运营、IP联名、广告营销、大数据应用、超级导购知识赋能、商品生命周期管理、数据中台等；

红豆股份（600400）与腾讯智慧零售合作，建立店效、会员模型，共建总部到终端的管理机制，2020年度小程序GMV突破亿元，获评“腾讯智慧零售倍增计划卓越成长奖；

歌力思（603808）通过腾讯智慧零售战略合作，共同探索实践高端女装品牌的数字化转型方案。

“磷化工”逆势大涨会是下一个盐湖提锂？这9只风口潜力股值得收藏研究

　　磷化工上周五逆势大涨，幅度超出市场预期不小。那么这次磷化工能否复制盐湖提锂的神话，继续超预期？

　　产业逻辑梳理

　　磷化工为什么上涨？很多人可能认为磷化工的上涨是农业，其实不是如此，本轮磷化工的上涨和农业基本没有关系，更多的上涨是工业级别的磷化工，本轮上涨的原材料叫做磷酸一铵。

　　为什么是这个方向？原因是新能源车中的磷酸铁锂电池，需求从终端逆流而上，电池的需求量变大，上游的原材料就会受益涨价，这是市场最有效的传导逻辑。

　　磷酸铁锂电池的主要原材料磷酸铁锂，去掉其中的锂。磷酸铁-高纯磷酸/工业一铵-黄磷-磷矿石，这是完整的磷酸铁锂电池产业链，上游就是工业级别的磷酸一铵。下游的电池需求量放大，上游本就供应紧张的链条供需更加紧张，涨价也就是理所当然，所以本质是磷酸铁锂需求引发的工业级别的磷酸一铵短缺。

　　磷化工方面，目前已有三家公司实锤进入新能源领域，并且有望切入磷酸铁锂领域的，有六家磷化工公司。

　　概念股解析

　　1、川金诺：公司拥有完整的湿法磷酸分级利用产品链，湿法磷酸硏制及利用的主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。

　　已有磷酸氢钙、磷酸二氢钙和过磷酸钙等产能55万吨，预计2022年投产10万吨/年湿法净化磷酸，公司计划建设5000吨磷酸铁项目，预计21-22年利润1.27亿和5.61亿。

　　2、川恒股份：公司的磷矿保有量1.6亿吨，参股公司保有量3.7亿吨，已有磷矿产能300万吨，同时具备17万吨工业级磷酸一铵产能，计划投建10万吨磷酸铁项目；预计21-22年净利润5亿和8亿。

　　3、川发龙蟒：公司现有工业级磷酸一铵产能40万吨/年，同时具备磷矿产能115万吨/年。另有10万吨磷酸铁及磷酸铁锂项目将投产，预计2021-2022年利润7亿和12亿。

　　预计上半年实现净利润同比增长549%-657%。

　　4、兴发集团：公司拥有“矿电化一体”产业链的磷化工行业龙头，从事磷矿石的开采及销售，生产磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅等化工产品。拥有磷矿石储量2.67亿吨，拥有处于探矿阶段的储量约2.58亿吨。

　　预计上半年实现净利润同比增长692%-728%。

　　5、云天化：公司是中国目前最大的磷矿采选企业，生产规模全国第一；公司磷复肥板块产品经营规模接近1000万吨，其中磷复肥产能760万吨，规模位居亚洲第一、世界第二；子公司天宁矿业（持股51%）拥有五个磷矿的采矿权，拥有磷矿资源储备8844万吨，每年可开采磷矿365万吨。

　　6、新洋丰：公司主营为磷复合肥，拥有磷矿到磷复肥产能760万吨，规模位居亚洲第一世界第二，旗下子公司云南磷化集团、天宁矿业共拥有磷矿资源储备2.81亿吨。

　　7、云图控股：公司主营为磷复合肥，拥有磷矿到磷肥产业链一体化的优势，生产成本行业较低。公司拥有复合肥产能510万吨，磷酸一铵产能43万吨、黄磷产能6万吨。

　　8、司尔特：公司形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链。公司拥有磷肥产能超85万吨，2020年上半年，磷肥及复合肥营业收入占比77.66%，旗下子公司拥有磷矿资源储备0.37亿吨。

　　预计上半年实现净利润同比增长40%-90%。

　　9、湖北宜化：公司的主营业务是磷矿石开采、浮选，磷酸盐制备，磷石膏资源再利用的化工产业链。公司拥有磷矿资源储量1.3亿吨，2020年公司磷酸二铵产量129万吨。

中国软件：拟联合发起设立股权投资基金中电聚信

中国软件(600536)7月18日晚间公告，公司及子公司麒麟软件，拟与关联方麒飞网安、冠捷科技、深桑达、瑞达集团等共同发起设立股权投资基金中电聚信，将重点投资于软件和信息技术服务业。

重大中标

东宏股份：预中标8.19亿元项目

东宏股份(603856)7月18日晚间公告，公司预中标引汉济渭二期工程PCCP管、球墨铸铁管、压力钢管管道及管件采购项目采购IV标项，中标金额8.19亿元。

股权变动

泰胜风能：筹划控制权变更事项股票停牌

泰胜风能(300129)18日晚公告，柳志成、黄京明、张锦楠、张福林正在筹划股份转让事宜，拟联合其他股东向广州凯得投资控股有限公司转让公司5.011%的股份，同时筹划公司向广州凯得投资控股有限公司非公开发行股份事宜。本次交易如顺利完成，将涉及公司控制权变更。本次股份转让的受让方和公司向特定对象发行股票的认购方均为广州凯得投资控股，其实控人为广州经济技术开发区管理委员会。公司7月19日起停牌。

远洋集团、远洋资本与红星控股正式签署协议，取得红星地产70%股权

7月18日，远洋集团发布公告，远洋集团、远洋资本与红星控股正式签署协议，以人民币40亿元获取红星地产70%股权。三方将有效持有重庆红星美凯龙(601828)企业发展有限公司35%、35%、30%的股权，共同推进红星地产的后续开发与经营。

股东减持

孚能科技：深圳安晏拟减持公司不超4%股权

孚能科技(688567)7月18日晚间公告，持股19.1%的深圳安晏，计划通过大宗交易减持公司股份不超总股本的4%。

中报预告

无锡银行：上半年净利润同比增长15%

无锡银行(600908)发布业绩快报，上半年营业收入21.89亿元，同比增长11.46%；净利润7.8亿元，同比增长15.38%；基本每股收益0.42元。

傲农生物：上半年预亏8000万元到1.2亿元

傲农生物(603363)7月18日晚间披露业绩预告，上半年预亏8000万元到1.2亿元，上年同期盈利3.38亿元。今年上半年猪价持续下跌，特别是二季度猪价较去年同期大幅下降，养殖板块处于亏损。

无锡银行：上半年净利润同比增长15%

无锡银行(600908)发布业绩快报，上半年营业收入21.89亿元，同比增长11.46%；净利润7.8亿元，同比增长15.38%；基本每股收益0.42元。

金卡智能：上半年净利预增15%—30%

金卡智能(300349)7月18日晚间发布业绩预告，预计2021年半年度归母净利1.39亿元~1.57亿元，同比增长15%—30%。受智慧城市、物联网相关政策的推动，叠加安全用气理念的深入，NB-IoT物联网燃气终端及系统的市场渗透率显著提升，公司紧紧抓住物联网升级的市场机遇，积极发挥物联网综合解决方案优势，促使民用燃气场景业务板块实现良好增长。

其它公告

新莱应材：公司半导体真空产品可以应用到半导体产业链上下游中

新莱应材(300260)在互动平台表示，公司一直专注于高纯及超高纯洁净应用材料的研究、制造与销售。公司的半导体真空系统和气体系统可以服务于所有的半导体设备供应商和终端制造商。公司半导体真空产品的AdvanTorr品牌以及气体产品的NanoPure品牌均可以应用到半导体产业链上下游中，公司产品在半导体产业链布局完整，国产替代空间广阔。

官方回应片仔癀价格上涨不可盲目购买、囤积

7月16日，漳州市市场监督管理局发布提醒称，近期，传统中成药片仔癀（600436）价格一路上涨，甚至出现“一粒难求”“一粒千金”的情况。片仔癀是药品，不是保健品，消费者一定要理性对待，不可盲目购买、囤积、服用，让真正有需要的患者吃上便宜药、放心药。

巨人网络《Project：GAIA》首曝预计2022年上线

7月17日，巨人网络（002558）《Project：GAIA》亮相2021 TapTap游戏发布会，制作人士官长透露，该游戏预计于2022年上半年上线。

盈峰环境携多款环卫新品亮相2021年东北三省（哈尔滨）环卫博览会

7月16日，2021年东北三省（哈尔滨）环卫博览会暨城乡生活垃圾分类高峰论坛在哈尔滨国际会展中心召开。会上盈峰环境（000967）携深度洗扫车、大流量排水抢险车、自装卸式垃圾车（抱桶车）、小型洗扫车、多功能除雪车、四季全能洗扫车等多款环卫新品亮相。

欧菲光：目前已取得20余家国内外车企的一级供应商资质

欧菲光(002456)在互动平台表示，公司自2015年起开始布局智能汽车，目前已取得20余家国内外车企的一级供应商资质。未来五年，公司将智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，力争实现到2025年智能汽车业务收入规模行业领先。

盛路通信：出售合正电子对公司5g＋北斗＋自动驾驶产品项目影响不大

盛路通信(002446)在互动平台表示，出售深圳市合正汽车电子有限公司股权会剥离一部分汽车电子业务，但是对公司5g＋北斗＋自动驾驶产品项目影响不大。

双塔食品：今年以来一直在向beyond meat供货豌豆蛋白

双塔食品(002481)在互动平台表示，今年以来，公司一直在向beyond meat供货豌豆蛋白，目前双方合作关系正常。目前公司正在和院士团队做低聚糖的动物实验及安全性评价，白蛋白正在做功效测试。

深圳证监局向ST同洲原实控人袁明发出行政处罚决定书送达公告

深圳证监局7月17日发布公告，因袁明对ST同洲(002052)信息披露违法负有责任，并构成实际控制人指使从事信息披露违法行为，深圳证监局决定对其给予警告，合并处以90万元罚款。深圳证监局指出，因其他方式无法送达，现向袁明公告送达决定书。

艾迪药业：公司乌司他丁新适应症I期临床试验首例受试者成功入组

艾迪药业(688488)7月18日晚间公告，公司在研抗炎新药乌司他丁正在开展临床研究，AD105 I期临床试验首例受试者于2021年7月16日成功入组给药。

大全能源：完成股票发行工作

7月18日晚间，大全能源(688303)公告首次公开发行股票并在科创板上市发行结果，公司本次以21.49元/股完成发行3亿股A股。其中，战略配售发行9000万股，网下发行1.47亿股，网上发行6300万股，战略配售及网上、网下缴款工作已结束。本次共募集资金64.47亿元，用于建设3.5万吨多晶硅项目，及建设年产1000吨高纯半导体材料项目。本次发行后，大全能源总股本为19.25亿股。

*ST赫美：收到深圳免税集团《投资意向函》

*ST赫美(002356)7月18日晚间公告，近日，公司收到了深圳免税集团发来的《投资意向函》：深圳免税集团拟由下属子公司作为重整投资人参与赫美集团预重整及重整程序，进行战略型参股投资，深圳免税集团现有免税牌照业务不参与此次重整。

杭萧钢构：对合特光电的投资尚处起步阶段目前没有开展BIPV业务

杭萧钢构(600477)7月18日晚间公告，公司对合特光电的投资尚处于起步阶段，尚未涉及具体项目，公司目前没有开展BIPV业务。尚无法预计本次投资对公司经营业绩的影响。

孚能科技：仅供应相关召回车辆所搭载的模组 BMS非公司产品及供应

孚能科技(688567)7月18日晚间公告，公司关注到，7月16日长城汽车向国家市场监督管理总局备案了召回欧拉IQ汽车的相关公告，决定自7月16日起，召回2018年7月7日至2019年10月30日期间生产的长城欧拉IQ电动汽车，共计16,216辆。对此，公司表示，公司仅供应召回车辆所搭载的模组，召回的原因主要系召回车辆搭载的BMS软件控制策略与动力电池存在匹配差异，长期连续频繁快充后导致电池性能下降，极端情况下可能引发动力电池热失控，存在一定的安全隐患。BMS非本公司产品及供应。本次召回，公司预计不会对公司本年度业绩产生影响。

九芝堂：子公司研发新药获得美国FDA临床试验批准

九芝堂(000989)7月18日晚间公告，全资子公司友搏药业近日收到美国食品药品监督管理局签发的书面通知，批准友搏药业研发的创新药物YB209(即LFG项目)在美国开展临床试验。

雪迪龙：牵头设立北京中关村大气污染防治协同创新发展公司

雪迪龙(002658)7月18日晚间公告，公司作为牵头单位，拟与北京众蓝科技有限公司、北京华易智美城镇规划研究院(有限合伙)，共同出资设立“北京中关村大气污染防治协同创新发展有限公司”，作为中关村大气污染防治协同创新中心的运营载体，通过建设运营创新中心开展技术研究、开发应用、产业转化等工作，以促进大气污染防治产业健康发展，为北京市加快构建高精尖经济结构提供支撑服务。

康泰生物：子公司签署《mRNA人用传染病疫苗项目战略合作协议》

康泰生物(300601)7月18日晚间公告，全资子公司民海生物于近日与嘉晨西海签署了《战略合作协议》，双方就使用mRNA平台技术在人用传染病疫苗项目领域开展合作，共同研发、申报、生产mRNA平台技术在人用传染病疫苗方向的产品。双方已完成mRNA人用狂犬病疫苗部分项目的有效性验证，验证结果表明嘉晨西海的mRNA平台技术具备人用传染病疫苗开发的基础。

天际股份：子公司与深圳比亚迪就供应六氟磷酸锂事宜签订长期合作协议

天际股份(002759)7月18日晚间公告，全资子公司新泰材料与深圳比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜签订了《长期合作协议》。双方确定六氟磷酸锂产品的供应数量:2021年7月至2022年12月，新泰材料向深圳比亚迪供应六氟磷酸锂不少于3500吨;2023年供应3600~7800吨，具体可供产能双方将于2022年12月再行协商。