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来源：中国经济网

中国经济网北京10月27日讯 惠城环保(300779.SZ)昨晚公告称，公司于2022年10月26日收到深圳证券交易所出具的《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

惠城环保于2022年10月24日披露《2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

根据预案，惠城环保本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行对象为张新功，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票的发行价格为11.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会通过2021年年度权益分派方案，每股派送现金股利0.05元（含税），因此，本次向特定对象发行股票的发行价格调整为11.72元/股。

本次发行的股票数量为不低于700万股（含本数）且不超过2,700万股（含本数），不超过本次发行前公司股份总数的30%。

本次发行预计募集资金总额不低于人民币8,204.00万元（含本数）且不超过31,644.00万元（含本数），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行借款。

本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

本次发行对象为张新功。张新功系公司控股股东、实际控制人，发行对象与公司构成关联关系。本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行前，张新功直接持有公司17,060,250股股份，占公司股本的17.06%，为公司控股股东。张新功控制的惠城信德持有公司10,828,500股股份，占公司股本的10.83%，张新功直接及间接控制公司27,888,750股股份，占公司股本的27.89%，为公司的实际控制人。

本次的发行对象为张新功。不考虑预案签署日后可转债转股等其他因素影响，按照本次发行的数量上限2,700万股测算，本次发行完成后，张新功直接及间接控制公司54,888,750股股份，占公司股本的43.22%，仍为公司控股股东、实际控制人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

惠城环保表示，通过本次发行，以募集资金补充流动资金及偿还银行借款，有利于降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力；同时，可缓解公司为解决资金需求而通过债权融资的压力，有助于控制有息债务的规模，减少公司财务费用的支出，从而提高公司的经营业绩，也有利于维护公司中小股东的利益，降低经营风险，从而实现公司的战略目标。

惠城环保本次发行的保荐机构为中德证券有限责任公司，保荐代表人为陈超、毛传武。

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标签： 公司 发行 审核