002142股票(拟融资2398亿元湖州银行申请上市获受理，有望成为浙江省第5家A股上市银行)

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每经记者：李玉雯 每经编辑：马子卿

湖州银行上市申请日前获得上交所受理。据悉，该行计划融资23.98亿元，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足水平。

资料来源：上海证券交易所网站

据招股说明书披露，截至2022年6月末，湖州银行总资产1102.96亿元，是湖州市资产规模最大的银行。不过，由于各项业务快速发展导致资本消耗加剧，该行也面临一定的核心资本补充压力。数据显示，2019～2021各年末，该行核心一级资本充足率分别为9.88%、9.15%、8.8%，2022年6月末为8.4%，呈现下滑趋势。

记者注意到，当前A股11家拟上市的排队银行中，浙江地区仅湖州银行在列。截至目前，浙江省有4家A股上市银行，包括1家股份行浙商银行（SH601916，股价2.94元，市值625.3亿元）、2家城商行宁波银行（SZ002142，股价29.58元，市值1953亿元）、杭州银行（SH600926，股价12.14元，市值719.9亿元），以及1家农商行瑞丰银行（SH601528，股价7.63元，市值115.1亿元）。

湖州银行若顺利通关，将有望成为浙江省第5家A股上市银行、第3家A股上市城商行。

去年上半年实现营业收入12.79亿元，不良贷款率逐年下降

湖州银行成立于1998年，是湖州市本土唯一具备法人资格的城商行，已扎根湖州市二十余年，是湖州市资产规模最大的银行。

截至2022年6月末，湖州银行总资产为1102.96亿元，较2021年末增长8.77%。贷款体量扩增是总资产持续增长的重要推动力，2022年6月末该行贷款总额607.39亿元，在湖州地区中小银行的市场份额居于前列。

记者注意到，湖州银行贷款行业集中度较高，截至2022年6月末，该行投向前五大行业的贷款占全部公司贷款的89%，前五大行业为制造业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、批发和零售业、建筑业，其占比分别为38.05%、14.84%、14.33%、12.86%、8.92%。

而在资产质量方面，2019～2021各年末，湖州银行的不良贷款率分别为1%、0.84%、0.78%，2022年6月末进一步下降至0.68%；相应各期末的拨备覆盖率分别为352.60%、405.94%、424.94%、498.13%，风险抵补能力保持较高水平。

另外，该行关注类贷款占比同样整体呈下降趋势，不良贷款潜在生成压力减小。2019～2021各年末，该行关注类贷款余额分别为2.90亿元、4.06亿元、3.00亿元，在发放贷款和垫款总额中的占比分别为0.81%、0.92%、0.56%。

其中，2020年关注类贷款略有提升，主要受新冠疫情影响，部分小微企业及个人客户出现风险信号。截至2022年6月末，湖州银行关注类贷款余额2.49亿元，在发放贷款和垫款总额中的占比为0.41%。

对于资产质量持续改善的原因，湖州银行表示，一方面湖州地区整体信用环境良好，另一方面，该行建立起全面风险管理体系并制定有效的运行机制，同时风险防控措施有力，通过加强信贷三查等深化风险识别与监测。此外，该行也在加快对存量不良贷款的清收化解，通过催收、诉讼、核销、转让等多种方式，持续夯实信贷资产质量。

盈利方面，据招股说明书披露，2019～2021各年度，湖州银行分别实现营业收入17.53亿元、18.00亿元、22.68亿元，净利润7.11亿元、6.49亿元、8.45亿元，营业收入和净利润年均复合增长率分别为13.74%和8.99%。2022年上半年，该行实现营业收入12.79亿元、净利润4.63亿元。

记者注意到，近年来该行净利差和净息差呈现先下降后上升趋势，但整体仍有所下降。数据显示，2019～2021各年度，湖州银行净利差分别为2.82%、2.21%、2.24%，净息差分别为2.73%、2.20%、2.39%。2022年上半年，该行净利差为2.23%，净息差为2.36%。

对于上述指标变化趋势的原因，湖州银行表示，在金融去杠杆的大环境下，货币政策收紧，银行服务实体经济、支持小微企业发展的政策导向愈发明显，贷款利率有所下降；同时，随着利率市场化的推进，行业竞争加剧，对银行的资产负债定价能力形成了较大的挑战。

此外，湖州银行表示，该行金融投资结构中，利率相对较高的资管计划及信托计划的规模有所下降，利率相对较低的同业存单的规模有所上升。2021年，该行净利差和净息差有所回升，主要系存款结构优化，吸收存款付息成本率有所下降。

各级资本充足率均符合监管要求，湖州市政府为该行实际控制人

据了解，湖州银行制定了2022年-2024年的资本规划目标为核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于9%，资本充足率不低于12%，确保未来几年保持较高的资本充足水平，以提高该行风险抵抗能力，为发展战略提供支撑。

数据显示，2019～2021各年末及2022年6月末，湖州银行核心一级资本充足率分别为9.88%、9.15%、8.80%、8.40%；一级资本充足率分别为9.88%、11.37%、10.66%、10.09%；资本充足率分别为13.27%、14.38%、13.44%、13.65%，各级资本充足率水平均符合监管要求。

不过，湖州银行也在招股说明书中坦言，“鉴于本行各项业务持续较快发展以及日趋严格的监管要求，本行仅靠内源补充难以维持健康的资本充足水平，未来几年本行将面临较大的资本补充压力。”

东方金诚国际信用评估有限公司对该行出具的一份评级报告中指出，2019年该行通过向物产中大定向增发股票1.01亿股的方式补充资本，资本实力大幅提升。此外，该行分别于2020年、2022年成功发行12亿元无固定期限资本债券和14亿元二级资本债券补充资本，资本结构亦得以优化。但由于各项业务的快速发展导致资本消耗加剧，该行仍面临一定核心资本补充压力。

实际上，湖州银行筹备IPO也是计划进一步拓宽资本补充渠道。记者注意到，湖州银行开启上市工作已有四年。2019年3月，浙江证监局披露湖州银行辅导备案公示文件，中金公司担任辅导机构。

2019年6月，湖州银行正在接受中金公司上市辅导，彼时该行第二大股东美都能源以亏本近3000万元的代价清仓了自己所持股份，随后该行引入战略投资者物产中大（SH600704，股价5.02元，市值260.7亿元）。据悉，美都能源当时持有该行1.14亿股股份，持股比例为12.5%，其以3.5元/股的价格将持有的湖州银行全部股权转让给五家公司，转让金额为3.99亿元。

截至2022年6月末，湖州银行股本总额为10.13亿股，股东户数为390户。持股比例5%以上的股东有湖州市城投集团、物产中大、长兴县财政局，持股比例分别为17.9%、10%、6.38%，其中城投集团为市属最大国企，物产中大为浙江省省属最大国企。

资料来源：湖州银行招股说明书

据招股说明书披露，湖州市人民政府为湖州银行实际控制人，该行股东城投集团、长兴县财政局、交投集团、德清县财政局等8家基于行政关系、股权关系均为湖州市政府直接或间接控制的事业单位及企业法人。

截至2022年6月末，前述8家股东合计持有湖州银行股份3.8亿股，占该行总股本的37.56%。

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