信托产品募集公告(信托募集说明书)

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时隔近一年，安信信托资产重组迎来实质性进展，4月21日，上海银保监局发布公告同意安信信托以募集新股份的方式变更注册资本。根据安信信托去年7月发布的方案，该公司拟向上海砥安投资管理有限公司（以下简称“上海砥安”）非公开发行股票43.75亿股，募集资金不超过90.13亿元。在分析人士看来，此次募集新股方案获批，是安信信托重组计划落地的重大标志之一，预期将会加速推动重组计划的落地，有助于推动安信信托逐步完成后续的风险处置问题。

募集新股方案获批

时隔近一年，安信信托资产重组迈出了关键一步。4月21日，上海银保监局发布《关于同意安信信托股份有限公司募集新股份方案的批复》，同意安信信托以募集新股份的方式变更注册资本，募集的具体实施按照国家有关法律法规的规定和公司非公开发行股票方案执行。

安信信托是目前A股仅有的两家以信托公司为主体的上市公司之一，前身为1987年成立的鞍山信托，于1994年1月登陆上交所。2001年，鞍山信托资不抵债寻求战略重组，上海国之杰投资发展有限公司入局，并不断增持至控股，在2004年将其更名为安信信托。

在2017年业绩排行中，安信信托以36.68亿元的净利润位居行业第二，但在这之后便脱离“优等生”队伍，陷入业绩变脸的尴尬局面，2018年、2019年、2020年，安信信托分别亏损18.33亿元、39.9亿元、67.38亿元。

在这之后，安信信托便开启了风险化解之路，2021年7月23日，安信信托发布包括《非公开发行股票预案》在内的多项公告，揭开了重组方案的面纱。根据安信信托披露的信息，该公司将向上海砥安实施非公开发行，每股发行价为2.06元，发行股份数为43.75亿股，募集资金90.13亿元。本次非公开发行完成后，安信信托的第一股东变更为上海砥安，持股比例为44.4%。

用益信托研究院研究员喻智在接受北京商报记者采访时表示，此次募集新股方案获批，是安信信托重组计划落地的重大标志之一，也是监管层对于安信信托之前风险处置工作的肯定，有助于恢复市场和投资人的信心，以便处置风险资产。此前安信信托一直在处置资产回笼资金，与保底承诺函持有人达成和解、化解风险，消除重组计划的不确定性。募集新股方案获批后，预计将会加速推动重组计划的落地，有助于推动安信信托逐步完成后续的风险处置问题。

不过需要关注的是，根据有关规定，安信信托此次非公开发行方案还需要取得证监会等主管部门和监管机构的批准或核准。

已消除保底承诺732.69亿元

对安信信托来说，重组的风险点之一便是因大量兜底函可能引发的诉讼，根据该公司2019年年度报告及2020年年度报告披露的相关情况，安信信托在前期展业过程中，存在与部分第三方签署《信托受益权转让协议》《框架合作协议》或出具《流动性支持函》等形式提供保底承诺的情形，截至2020年12月31日，安信信托存量保底承诺合计余额为752.76亿元，该事项是审计机构对安信信托2020年度审计报告形成保留意见的基础。

安信信托在4月21日发布的公告中表示，2021年以来，在有关部门的指导下，经充分协商，大量保底承诺持有人与该公司达成了和解。截至目前，已消除保底承诺732.69亿元，尚余保底承诺20.07亿元，相关协商仍在进行，以进一步消除保底承诺影响。

金乐函数分析师廖鹤凯指出，安信信托在有关部门指导下，经充分协商，大量保底承诺持有人与该公司达成了和解，虽然已经解决大部分保底承诺影响，但剩余保底承诺的20亿元如后续得不到消除依然会对安信信托目前脆弱的资产状况、重组过程甚至重组后产生重大影响，剩余保底承诺的消除进度对重组时间也会造成较为直接的影响。

除了保底承诺之外，让安信信托“头疼”的还有债务问题，4月12日晚间，安信信托发布重大资产出售实施进展情况公告称，其与中国银行上海分行高达约32.78亿元债务的和解方案未实施完毕。

2021年7月23日，安信信托与中国银行上海分行签署了和解协议，安信信托向中国银行上海分行转让持有的信银国际3.4%股权、安信信托持有的多只信托计划的收益权以及安信信托持有的湖南大宇新能源技术有限公司本金为4000万元的质押贷款的债权以及8亿元以偿还待和解债务（包括本金约32.78亿元及对应利息、罚息、资金成本、其他费用等）。

安信信托在彼时的公告中表示将尽快推进相关债务和解。对于信银国际3.4%股权的交易，待信银国际完成相应决策程序及获得香港监管部门批复后，安信信托将尽快完成与中国银行上海分行的资产交割。就本次交易中存在权利限制情形的置出资产，待查封冻结机构解除权利限制后，安信信托将尽快完成与中国银行上海分行的资产交割。对于其他不存在权利限制的标的资产，安信信托表示正在与交易对手方协商办理相关资产交割手续。

北京商报记者 宋亦桐

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标签： 安信信托 风险处置 安信信托重组计划