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前面我说了两家银行业的小微银行股，成长性角度以及估值角度来看，还是蛮不错的。今天我要给大家换个菜了，说的是另外一个刚需行业：教育。其中也已经出现了一些龙头的个股，值得大家推敲推敲。

要说的这家，可以说知名度并不高，投资者也不太了解，但从机构投资者的角度去看，它是妥妥的绩优股，是细分行业的龙头一哥。在智能教育这个细分领域，已经是妥妥的龙头股了。而教育领域，是我特别感兴趣的板块，前景广阔，天花板高，粘性大，客户不差钱，或许是这个领域龙头企业的过的很滋润的前提。

要说这家公司，从2017年上市就进入我的自选观察列表，并且跟踪到现在，而当下的估值水平，基本面状况，可以说刚好到了一个相对合理偏下。这也就是我今天要来给大家分享的理由。因为高估的公司，我给的待遇只能是怼，只有好公司好股价，才是重点推荐的范畴。而这家作为成长股当中的重要代表，我给大家说说，对这家公司的跟踪研究。

这家公司的名字，全称是叫广州视源电子科技股份有限公司，简称是视源股份，股票代码是002841。

我是在去参加孩子家长会的时候，看到每个教室都挂着一个大的平板电视，觉得挺好奇，刻意看了下品牌希沃seewo，最终查到了这家上市公司。通过上市公司的网站，我了解了更多的信息，这不就是智能教育的未来方向吗？看到企业的发展前景，我仿佛闻到了钱的味道，暗暗在想，其实生活中无时无刻，都有赚钱的机会，要的只是一颗发现的眼光。

通过基本面的研究，尤其当时还在次新股阶段，虽然估值相对来说，处于相对合理偏高一点的水平，但我还是选择继续观望，为止，也错过了从40元附近整体到150元附近的，4倍股之旅，但我一点都不懊恼，毕竟严苛的估值体系之下，我错过了也不可惜。好在功夫不负有心人，随着机构重仓股的抱团瓦解，市场的估值的整体下降，我有幸再一次在60元附近，再次遇上它，当然想要过去的30多元价格买到，已然是可遇不可求。而当前的估值已经是相对有吸引力的状态了。

以下是财务数据的分享。

市盈率来看，动态市盈率是21倍，静态市盈率是36倍。要说这样的市盈率水平，只有成长股给可以给到，其实按照当前的净利润增长30%的增长；营业额增速5%，这两个数据看起来是不怎么匹配，但跟估值水平比对来看，相对合理的水平是30倍市盈率，而当前动态明显是有40%的低估，但现在市场是在一个相对波动极值的位置，这种水平，自然也就是正常了，毕竟净利润增长水平不是一成不变的，市场先生选择相对谨慎的做法，反应了投资者的内心偏好。恰恰在这个时候，我觉得公司已经是合理偏下。可以进入击球区的第一个因素。

净资产收益率角度来看，这家公司一直维持在20%以上，在2020年以前，更是超过30%，这在制造业来看，是非常厉害的存在了。进入2022年，前三个季度也已经是近17%了，我相信年报公布的时候，应该是会超过2021年的21%。

负债率角度来看，从2017年的49%，逐年下降到2022年的43%，这说明企业的造血能力还是相当可以的。从2017年上市至今，还给市场反馈了25亿的分红。这也让上市融资的7.1亿，显得比较苍白了，这样的企业受益于资本市场的发展，同时反哺资本市场，这才是A股上市公司该有的正反馈。

这家公司当前（三季报）的资产总额是207亿，其中货币资金是96.4亿，应收票据应收账款只有2.5亿，存货有19亿，不过比起2021年来说，是在减少的状态。商誉只有9000多万，可以看出这是一家很简单的企业，财报也是清清爽爽。

从机构投资者的角度来看，景顺长城、博时、东方红等一大批公募基金的身影，也从侧面反映了这是一家不可多得的好公司。

不过从150元跌到当下，市场的做空动能，是不是已经完全消化，还需要时间的验证，但从估值、基本面的角度来看，已经是妥妥的进入击球区，我的理解是可以在当前建观察仓，如果股价还能下行，自然就是美事，如果就此见底，震荡企稳，那也需要一段时间的做底，或许想要在这样的标的上获得好的投资收益，还是需要付出耐心，静待花开，或许是最好的姿态了。

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标签： 估值 市场 大家