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一、投资资讯

1、双减后素质类培训企业暴增近一倍、体育类培训迅速升温
据央视财经报道，“双减”政策实施一个多月以来，学科类校外培训全面压减，这也带火了体育培训。随着这几年家长对素质教育的重视程度不断提升，体育培训行业一直呈逐年上升的趋势。此次“双减”政策发布后，不仅学生的空闲时间增多了，不少学科类培训释放出来的家庭资金，也投入到了体育项目上。
快速增加的市场需求也吸引了不少看好体育培训行业的资本入场，越来越多的新“玩家”步入了素质类培训的新赛道。天眼查数据显示，我国目前有37万家艺术类培训相关企业、66万家体育运动类培训相关企业。“双减”政策发布以来，以上两类培训相关企业新增了3.3万余家，较去年同期相比增长99%。近年来，政府不断出台鼓励体育培训行业的政策，为体育培训兴起提供基础保障。虽然当前中国少儿体育培训市场的渗透率和消费水平处于相对较低的水平，但伴随庞大的在校中小学生基数释放出巨大的体育教育需求，中国少儿体育培训将在五年来迎来爆发式增长。据国务院印发的《全民健身计划（2021—2025年）》，预计2025年我国体育培训市场规模将有望突破3000亿元。
华利集团（300979）是全球领先的运动鞋专业制造商，受益运动鞋服高景气度，订单快速增长。
当代文体（600136）旗下汉为体育和双刃剑均从事青少年体育培训服务，同时布局体育场馆、体育赛事等多个领域。

2、全球范围内NFT市场持续火热、市场交易额暴增近35倍
据报道，8月以来，全球范围内NFT持续火热。一方面，国际巨头正争相入局。近日，全球支付巨头Visa宣布以15万美元购买并收藏NFT数字艺术品CryptoPunks；Facebook也正考虑推出数字钱包的同时构建NFT功能。国内方面，继6月支付宝推出了NFT付款码皮肤后，腾讯也在8月1日上线了NFT交易平台并推出首款数字艺术收藏品。此外，网易、视觉中国、字节跳动等头部企业在NFT领域均有所动作。
另一方面，NFT交易价格也在不断刷新记录。8月23日，一副虚拟的石头画像在以400枚以太坊（约合130万美元）的价格售出，创下了NFT艺术品系列EtherRock的最新价格纪录；一幅僵尸CryptoPunk作品在8月24日以1600枚以太坊（约合530万美元）的价格售出，创下了该组作品第四高的成交纪录。
NFT意为“非同质化代币”，指的是一类具有唯一性的数字资产。因其独一无二的属性，艺术品、收藏品领域成为NFT天然的应用场景。目前，NFT应用领域越来越广泛，游戏、VR等领域的应用正逐步加速。随着巨头积极入场，NFT望进入大爆发时代。根据Nonfungible数据，2021二季度NFT市场交易额达7.54亿美元，同比暴增3453%。随着NFT市场不断发展并日趋成熟，相关布局公司望受益。
常山北明（000158）旗下至信链为腾讯推出的国内首个NFT交易平台“幻 核”以及腾讯音乐正在内测的NFT加密艺术品服务“TME数字藏品”提供技术支持。
天舟文化（300148）公司入股的湖南天河文链利用NFT实现作品入驻与版权确权和流通及数字资产竞拍。

3、多家券商发布金股名单、看好高端制造和周期等主线
据统计，目前已有14家券商发布9月金股组合。两条主线受到重点关注：一是受益于政策扶持，产业景气度持续上行的高端制造业；二是供需格局改善的资源周期行业。能源转型主线下，周期股跑赢商品、股票收益率重新跑赢企业ROE的估值扩张行情将会再现；中银证券表示，此前股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注。
振华科技（000733）入选了5家券商的9月金股名单，公司是军品被动元器件龙头；
航发动力（600893）入选了3家券商的金股名单，公司是国内唯一全谱系军用航空发动机研制生产企业；
兖州煤业（600188）、广发证券（000776）等多股入选了2家券商的金股名单。

4、第二轮中央环保督察整改方案出炉、森林碳汇受关注
国家能源局等部门近日公开第二轮中央生态环境保护督察整改方案，提出将研究出台《能源碳达峰实施方案》及推动新型储能高质量发展等政策措施。国家林业和草原局提出，将制定完善科学绿化、森林质量精准提升、林草贡献碳中和、碳达峰等一系列政策。
据了解，造林和重新造林的全球平均成本约为10美元/亩，远低于现有的碳捕捉技术，为性价比最高的负排放方案。国内符合CCER标准的林地面积约4亿亩，每亩林地约核算1吨减排量，假设未来林业碳汇价格为100元/吨，将对应约400亿元市场规模。
岳阳林纸（600963）自有林地资源丰富，具备充足的林业碳汇项目开发经验；
青山纸业（600103）目前拥有35万亩林地，将适时开展林业碳汇交易。

5、干细胞逆转衰老研究取得重大突破、产业爆发在即
据报道，近日，我国干细胞逆转衰老研究取得重大技术突破！云南省细胞治疗技术转化医学重点实验室牵头开展的 “干细胞逆转衰老研究”，揭示了猕猴生长发育过程中组织器官结构、功能、基因修饰、基因转录、蛋白表达和代谢分子的变化轨迹和规律，发现幼年间充质干细胞具有逆转衰老进程的作用。该技术未来可用于各种组织器官损伤、缺血性疾病、系统性炎症、衰老退变等疾病治疗，干细胞治疗技术将成为未来临床疑难疾病治疗和健康保健的新模式。
干细胞治疗已经成为了现代医疗的新趋势。在新冠疫情之下，干细胞治疗表现出了更加广泛的应用前景。据权威机构数据，目前全球干细胞相关市场规模已超过千亿美元，我国的市场规模接近1500亿元人民币。目前治疗糖尿病、中风、帕金森、渐冻症、硬皮病、囊性纤维化、多发性硬化症等的干细胞药物已经进入临床研究阶段。广泛的干细胞新药研发活动推动了干细胞市场的发展，同样也会促进干细胞新药的问世。业内认为，未来5年干细胞产业将出现更多的增长机会。
开能健康（300272）在免疫细胞及干细胞存储、治疗技术和产品等方面，建立了完整的技术平台和产业链。
中源协和（600645）是我国唯一干细胞产业化基地，拥有亚洲最大的脐带血造血干细胞库，构建了较为完整的干细胞产业链。干细胞“突破性治疗药物”CNCT19细胞注射液已进入临床Ⅱ期。

6、小米造车加速、公司完成注册注资100亿元雷军亲上阵
据报道，9月1日，小米集团董事长兼CEO雷军发文分享小米造车新进展：小米汽车有限公司正式完成工商注册，注册资本为100亿元，公司法定代表人为雷军本人。这标志着备受关注的小米造车迈出了关键一步。
今年3月底，小米集团创始人雷军在宣布造车的演讲中表示，未来十年小米将投入100亿美元造车。自宣布造车后，小米就被视为了提振行业信心、拓宽发展空间和加速行业进步的现象级公司。目前，小米汽车完成了团队的的快速搭建，在自动驾驶关键技术上投入重金，现在小米汽车有限公司正式注册成立。种种迹象表明，经过5个月的筹备，小米汽车的未来表现值得期待。
京泉华（002885）磁性器件产品已应用到新能源汽车相关产品中，小米是公司重要客户。
全志科技（300458）立足于成熟的车载中控芯片，在车载产品领域形成了一定的优势和市场地位。目前公司是小米重要供应商。

7、八部门发文、合力推动文化创意产品开发
文旅部等八部门印发《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的若干措施》的通知。通知指出，培育一批创新型装备研发和生产服务企业，加强文化创意内容和技术装备协同创新。加强大数据、物联网、人工智能等技术在文化创意产品开发领域的应用，促进创新链和产业链紧密衔接。鼓励开展品牌化经营，培育一批品质过硬、设计精良、市场认可的旅游商品自主品牌，加强金融、人才、宣传等政策扶持。
A股相关概念股主要有华凯创意（300592）、奥飞娱乐（002292）等。

8、华为全联接大会将“深耕数字化”合作伙伴引关注
华为官方宣布，将于2021年9月23-25日在线上举办Huawei Connect 2021华为全联接大会，提供全球直播和互动，主题为“深耕数字化”。作为全球科技行业规模最大的盛会之一,2021华为全联接大会将再度吸引全球的眼光。
据介绍，此次Huawei Connect2021以“深耕数字化”为主题，汇聚业界思想领袖、商业精英、技术大咖、先锋企业、生态伙伴、应用服务商以及开发者等各方，探讨如何深入行业场景，把数字技术与行业知识深度结合，真正融入政企的主业务流程，解决核心业务问题，催生体验提升、效率提升以及模式创新;并发布场景化的产品与解决方案，分享客户伙伴的最新成果与实践，构筑开放共赢的健康生态。
HUAWEI CONNECT是华为规模最大的面向ICT行业的全球生态大会。随着大会时间的临近，与华为“数字化”布局相关的合作伙伴或将引发关注。
赛意信息（300687）是华为云战略合作伙伴，在智能制造及数字化上云领域与华为开展深度合作；
南天信息（000948）与华为的合作主要以金融科技和政企单位数字化为主；
数字政通（300075）联合华为搭建“综管服平台”，已在中国区OpenLab苏州总部完成第一阶段功能验证；
太极股份（002368）与华为成立联合创新实验室，主要聚焦政府、金融、制造、能源等行业，支撑各行各业的ICT产业数字化转型。

9、工业软件高峰论坛重磅来袭、行业或迎政策红利
9月7日，工业软件创新发展高峰论坛将举办。该论坛由中国国际数字经济博览会组委会主办，中国工业技术软件化产业联盟、工业和信息化部电子第五研究所、中国工信出版传媒集团联合承办，聚焦数字科技赋能工业发展。
工业软件是“工业之魂”，是工业企业运营的“大脑”。近年来，我国工业软件市场保持高速发展，截至2020年底，我国工业软件市场规模达到1974亿元，同比增长14.8%，市场规模增速远高于国际平均水平。与此同时，我国制造业标准化、规模化的高质量发展需求日益凸显，推动工业软件的应用与创新势在必行。
另据券商草根调研，近期国资委党委召开扩大会议，贯彻730政治局会议精神、强调基础科技创新，重点攻坚：1）工业母机、2）高端芯片、3）新材料、4）新能源汽车等。其中工业母机即高端数控机床，定调超预期（不低于半导体/新能源等）。而国产工业软件，作为工业母机最核心的基础支撑，有望迎来政策红利，相关龙头公司迎风起航。
国睿科技（600562）自主研发的睿智品牌系列工业软件根据工业企业数字化转型发展需求，围绕产品全生命周期主线打造工业软件产品组合，为用户提供智慧企业整体解决方案，以满足国家智能制造发展的迫切需要；
鼎捷软件（300378）工业富联战略入股，公司是国内领先的企业数字化服务提供商，主营业务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化解决方案。公司深耕制造业近40年，在国内企业级数字化服务及智能制造厂商中处于领先地位，经过多年的探索与实践，已在工业软件领域形成优势地位。

10、国货强势崛起、全球领先风电制造商退出中国
近日，全球前五大风机制造商之一的西门子歌美飒首席执行官Andreas Nauen接受媒体采访时表示，将暂停在中国的风机销售业务，并在全球范围内涨价5%。Nauen表示，和许多西方其他整机供应商一样，西门子歌美飒在中国本土整机商崛起后，竞争力已大不如前。因此，中国市场已经不是的西门子歌美飒关注的重点，同时正在考虑放弃的还有俄罗斯和土耳其市场。
未来，中国将更多扮演西门子歌美飒制造中心的角色，为全球供货。据统计，2020年，天津工厂共为西门子歌美飒生产了超过2.3GW陆上风机，占全球总产量7.7GW的30%以上。
2020年，中国风电新增装机超过70GW，已然成为全球最大风电装机市场。中国装机增速数倍于全球平均水平，新增规模在全球占据40%以上的份额。尽管市场很大，外资风机厂商只是在本世纪前十年间，曾主导中国风电设备市场。2010年前后，本土风机厂商集体崛起，特别是在主管部门对风机设备的国产化率做出相关要求之后，外资在中国风电市场的份额已经在逐年下降，目前已经降到5%以上。
另外，中电联此前预计年底并网风电装机容量3.3亿千瓦，据此测算今年风电有望实现约48.5GW新增装机规模，下半年有望实现近37.6GW新增装机规模。机构预计2021年计划新增并网项目将加速启动，下半年有望开启装机及零部件需求交付旺季。
金风科技（002202）在手订单充沛，今年风电行业景气度超出市场预期，基于公司在风电整机商中的龙头地位将充分受益；
太原重工（600169）8月太重首台4.5MW风电机组成功并网发电，标志着太重正式跨入陆上风电机组低成本大功率发电的发展新阶段；
金雷股份（300443）已与全球领先的风电整机制造商美国GE、丹麦维斯塔斯、德国西门子、西班牙歌美飒、恩德安信能、远景能源、运达风电、上海电气、三一重工、国电联合动力、海装风电、中国中车等建立了长期稳定的业务合作关系等。

11、智能家居产品供不应求、有厂家订单排期超两月
近年来，智能家居设备日益普及，消费者对智能家电、智能音箱、智能门锁等智能设备需求强劲，由此推动了该市场呈现蓬勃发展的态势。据媒体报道，今年上半年我国智能家居行业增速达到25%，成为行业历史增长最快时期。一位智能家居经销商表示，今年以来他们店里的月均客流量比去年增加了近一倍，其中智能浴室柜、智能淋浴产品销售最受消费者的青睐。不少货品已经出现了供不应求的情况，有的拿货需要等待两个月。
数据显示，今年上半年，国内智能家居行业销售收入首次突破1600亿元，同比增长25%，产品数量也从原来的20大类扩充为30大类。此外，随着智能家居市场扩大，90后成为需求增长最快的一个细分群体。另据中国智能家居协会数据显示，今年上半年行业内规模以上企业数量增加了20家，而小散企业数量减少了近50家，行业集中度进一步加强。
根据CNPP品牌数据研究对中国主要智能家居设备生产企业在行业品牌的知名度、员工数量、企业资产规模与经营情况等各项数据指标的统计对比，评选出“中国智能家居市场十大品牌”。最新榜单显示，米家MIJIA、海尔智家U-home、美的美居依次排为前三大智能家居品牌。
美的集团（000333）“美的智慧家”已将全屋家电按空气、用水、照明等主题为用户提供全屋智能解决方案，实现客厅、卧室、厨房、卫浴、阳台等五大个性化核心空间精细化运营，缔造更加安全、健康、便捷、个性的智慧生活体验；
海尔智家（600690）通过全屋智能解决方案推动智能家电产品的成套出售，打造高端化产品格局。

12、2021年中国国际服贸会将开、政策支持有望加码
商务部新闻发言人高峰9月1日宣布：2021年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至7日在北京举行。其间，将于9月2日举行全球服务贸易峰会。国家主席习近平将以视频方式在全球服务贸易峰会上致辞。
中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台。本届服贸会以“数字开启未来，服务促进发展”为主题，将举办全球服务贸易峰会、高峰论坛、展览展示等多项活动。此次服贸会将围绕服务业扩大开放、服务贸易创新发展等方面发布一系列政策举措。专家表示，在全面深化服务贸易创新发展试点、服务业扩大开放等政策支持下，下半年服务出口有望持续增长，服务贸易将驶入快速发展轨道。
法本信息（300925）受邀亮相2021中国国际服务贸易交易会，公司是一家致力于为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务的提供商。公司基于对信息技术的研究与开发，结合客户的业务场景，为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。
复星医药（600196）集团将携成员企业复星医药、复星健康、复宏汉霖、复星凯特、复星康养、复星联合健康保险等亮相服贸会，届时复宏汉霖将携重磅抗肿瘤生物药首度亮相。

13、鸡苗价格持续走高、养殖股有望受关注
8月31日，白羽肉鸡苗价格继续小幅回涨。其中，山东白羽肉鸡苗均价2.55元/羽，较前一日上涨0.03元;辽宁肉鸡苗均价2.96元/羽，较前一日是上涨0.05元。从近期的价格来看，鸡苗价格已经连续多次上调，较上个月平均上涨了23%以上。
自去年以来，由于鸡苗行情一直低迷，引发大量的种鸡养殖场户或大规模减产，或直接退出了该行业。因此，目前社会种鸡整体存栏量也不多。即使看到鸡苗行情回暖，鸡苗孵化场想迅速增加孵化量也会受到种鸡数量的限制。而如果重新开始扩大种鸡养殖规模，从养殖到产蛋再到出苗，至少也需要几个月的时间。另外，近期成品鸡行情逐渐回暖，8月第四周全国肉鸡棚前收购价格为8.24元/公斤，环比上涨0.73%，肉鸡养殖连续第四周盈利。随着养殖户开始扭亏为盈，养殖户对后市的看涨预期升温，这加大了进苗的积极性，对鸡苗价格形成支撑。综合来看，短期鸡苗行情有望继续向好，建议关注益生股份（002458）、民和股份（002234）等。

14、基金经理悄悄抄底、港股或迎长线配置机会
2021年基金半年报披露完毕。透过基金半年报的分析，有公募资金开始抄底跌跌不休的港股。另外，近期包括易方达、富国、嘉实、建信、景顺长城、鹏华等多家基金公司陆续发行设立主投港股的港股基金。与此同时，还有嘉实、光证资管等基金管理人拿出真金白银自购旗下港股基金。此外，近期，海外基金二季度持仓数据基本披露完毕。对持有中国股票的20家海外头部基金前20大重仓股进行分析后发现，二季度海外头部基金对中国股票持股环比提升0.1%至6214亿美元，其中港股持仓环比提升较大，持股金额增长438.4亿美元，达3916亿美元。
另外，还有个信号显示港股配置机会来临。8月下旬港股“破净”后引发明显反弹。恒生指数此前也有三次主要“破净”区间，分别发生在1998年的亚洲金融危机、2016年初的A股熔断、2020年的港股持续下跌阶段。在港股市场科技股占比较高的背景下，当前“破净”相比以往三次“破净”的信号意味或更加明显。
目前港股已到达低位，未来上涨的概率更大，长线资金或迎来重要的投资机会。可关注恒生ETF（513660）、恒生科技ETF（159740）等。

二、公司资讯

1、碧水源：与中科院青海盐湖所探讨开展盐湖提锂技术合作
据碧水源（300070）官微消息，8月31日，公司与中国科学院青海盐湖研究所就盐湖提锂膜法新技术的创新开发和应用进行了深入讨论，围绕膜技术的创新以及携手推动实施盐湖锂产业化项目开展进一步合作。中科院青海盐湖所表示，未来期待与碧水源开展盐湖提锂技术合作，发挥双方技术优势开展科技攻关，推动我国盐湖资源综合的利用和发展。目前，碧水源通过实现跨学科、跨领域技术融合创新，率先自主研发出了盐湖提锂主流技术之一的高效选择性纳滤膜技术，具有高选择性、高通量、抗污染、低能耗的特点，并解决了关键原材料的卡脖子问题，实现全部国产化。未来，希望碧水源可以发挥其膜法水处理技术优势，与中科院青海盐湖所长期开展技术合作，为我国膜法盐湖提锂产业作出贡献。

2、德美化工：旗下德美瓦克有机硅业务望受益产品价格大幅上涨
德美化工（002054）公司与有机硅巨头德国瓦克化学公司合资公司德美瓦克有机硅有限公司生产经营有机硅产品，包含有机硅整理剂、有机硅皮革用助剂、有机硅纤维柔软剂、有机硅消泡剂、纺丝油剂等产品。公司对德美瓦克的持股比例为50%，且纳入了合并范围。2020以来德美瓦克有机硅业务取得较大进步，技术与研发得到客户更大的认同，有机硅业务取得近几年来最好的增长。
瓦克化学9月1日（以发货日计）起对可再分散胶粉系列产品进行提价，提价幅度至8%不等。这是继此前信越化学有机硅产品上调10%-20%后，又一家国际巨头上调价格。国内方面， 百川盈孚数据显示，9月1日国内有机硅DMC均价较上一日大涨4.17%，并再创上涨以来新高。目前多数厂家全线封盘，新增产能投产预期靠后，考虑成本、出口，以及“金九银十”旺季消费来临，有机硅价格将进一步上涨。随着有机硅价格的持续走高，公司旗下德美瓦克有机硅业务盈利水平望改善。

三、公司公告

天华超净（300390）与四川省江安县政府签订协议，拟新设公司在当地投建年产5万吨电池级氢氧化锂项目，项目预计总投资约23亿元。
雪天盐业（600929）拟发行股份购买湘渝盐化100%股权，交易对价为19.28亿元。标的公司拥有纯碱产能70万吨/年、氯化铵产能70万吨/年。
方正电机（002196）成为蜂巢传动新能源汽车驱动系统零部件产品的定点供应商，将为其两个平台项目提供4个型号扁线电机定转子部件，用于终端系列平台车型装配，预计年需求40万台套。
重药控股（000950）控股子公司重药股份近日收到国家药监局签发的盐酸普拉格雷片境内注册上市许可申请《受理通知书》，该药品适应于预防接受经皮冠状动脉介入治疗后的急性冠状动脉综合征、稳定型心绞痛等。
中利集团（002309）和中电投东北新能源公司拟在辽宁本溪满族自治县内推进整县屋顶分布式光伏项目，预计可建设500MW左右。在公司推出智能光伏+智慧农业项目基础上，预计辽宁本溪满族自治县整县“6+1”项目可投建1GW以上分布式光伏电站。

东方锆业（002167）自9月2日起上调相关锆产品销售价格：氯氧化锆产品（包含母液料）上调1500元/吨；二氧化锆产品上调4000元/吨。
恒瑞医药（600276）HRG2010胶囊获临试批准。
平煤股份（601666）57.81亿元竞得贾寨—唐街煤勘探探矿权。
广联达（002410）拟以8亿元-10亿元回购股份，回购价格不超过人民币80元/股。

喜临门（603008）拟回购1.5亿至2亿元，回购价格不超过40.77元/股。

以岭药业（002603）全资孙公司来曲唑片获得药品注册证书。

广信材料（300537）拟募集资金总额不超过5.7亿元，投资于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目。
金风科技（002202）GW 5S平台产品GW165-5.2MW机组首台样机顺利并网，开启金风科技陆上大兆瓦机组新时代。
光库科技（300620）铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目封顶。
中曼石油（603619）子公司签订2450万美元伊拉克钻井项目。

四、新股申购

兰卫医学：申购代码301060，发行价格4.17元/股，发行市盈率15.82倍。主营医学检验和病理诊断服务。可比公司：迪安诊断（300244）-2.87%。
本立科技：申购代码301065，发行价格42.50元/股，发行市盈率33.54倍。主营化工中间体。可比公司：中欣氟材 （002915）。
维远股份：申购代码730955，发行价格29.56元/股，发行市盈率22.99倍。主营有机化学材料。可比公司：鲁西化工（000830）-9.97%。
美邦股份：申购代码707033，发行价格12.69元/股，发行市盈率22.99倍。主营杀菌、杀虫剂。可比公司：汇川技术（603639）。
振华新材：申购代码787707，发行价格11.75元/股，发行市盈率-倍。主营锂电池正极材料。可比公司：容百科技（688005）-5.09%。

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